%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 717.50 Td (FOR IMMEDIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.01 717.50 Td (TE RELEASE) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 698.10 Td (May?, 2014) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.00 698.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.15 669.70 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.28 669.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.94 669.70 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.51 669.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.30 669.70 Td ( DISNEY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.20 669.70 Td ( COMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.97 669.70 Td (ANY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.52 669.70 Td ( REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.10 669.70 Td (TS) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.15 655.30 Td (SECOND QUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.07 655.30 Td (TER ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.08 655.30 Td (AND SIX MONTH EARNINGS FOR FISCAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.78 655.30 Td ( 2014) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 608.50 Td (BURBANK, Calif. ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.45 608.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.89 608.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.26 608.50 Td (alt Disney Company today reported record earnings for the second ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 594.10 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.32 594.10 Td (. Diluted earnings per share \(EPS\) for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.93 594.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.25 594.10 Td ( quarter increased 30% to $1.08 from $0.83 in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 579.70 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.09 579.70 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.05 579.70 Td (. Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.12 579.70 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.30 579.70 Td (, EPS for the quarter increased 41% to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 565.30 Td ($1.1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.55 565.30 Td (1 from $0.79 in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.96 565.30 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.92 565.30 Td (. Diluted EPS for the six months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.24 565.30 Td (March?9, 2014) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.56 565.30 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.90 Td ($2.1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.55 550.90 Td (1 compared to $1.60 in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.28 550.90 Td (-year period. Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.65 550.90 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.83 550.90 Td (, EPS ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 536.50 Td (for the six months increased 36% to $2.15.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 507.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.19 507.70 Td (ere extremely pleased with our results this quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.29 507.70 Td (, delivering double-digit increases in operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 493.30 Td (income across all of our businesses and the highest quarterly earnings per share in the history of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.90 Td (Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.88 478.90 Td (,?said Robert ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.54 478.90 Td (A. Iger) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.04 478.90 Td (, Chairman and CEO, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.47 478.90 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.91 478.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.28 478.90 Td (alt Disney Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.15 478.90 Td (.?Our continued strong ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 464.50 Td (performance reflects the strength of our brands, the quality of our content, and our unique ability to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 450.10 Td (leverage creative success across the entire Company to drive value.? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 412.30 Td (The following table summarizes the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.62 412.30 Td (second) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.94 412.30 Td ( quarter and six-month results for fiscal 2014 and 2013 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 397.90 Td (\(in millions, except per share amounts\):? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 371.4 m 254.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 254.5 371.4 m 262.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 371.4 m 316.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 371.4 m 324.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324.5 371.4 m 364.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 371.4 m 377.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 371.4 m 439.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 371.4 m 447.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 371.4 m 501.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501.5 371.4 m 509.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 371.4 m 549.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 549.5 371.4 m 562.5 371.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 344.4 m 254.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 344.4 m 316.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324.5 344.4 m 364.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 344.4 m 377.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 344.4 m 439.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 344.4 m 501.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 344.4 m 549.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 549.5 344.4 m 562.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 344.4 m 254.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 344.4 m 316.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324.5 344.4 m 364.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 344.4 m 377.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 344.4 m 439.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 344.4 m 501.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 344.4 m 549.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 549.5 344.4 m 562.5 344.4 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 376.53 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.30 376.53 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.80 376.53 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 349.53 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.35 360.32 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.00 349.32 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.35 360.32 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.00 349.32 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.65 349.32 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.35 360.32 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 349.32 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.35 360.32 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 349.32 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.65 349.32 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 333.08 Td (Revenues) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 333.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 333.08 Td (11,649) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 333.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 333.08 Td (10,554) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 333.08 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 333.08 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 332.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 332.53 Td (23,958) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 332.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.00 332.53 Td (21,895) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 332.53 Td (9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 332.53 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 316.08 Td (Segment operating income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.63 321.52 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 316.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.00 316.08 Td (3,353) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 316.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 316.08 Td (2,509) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 316.08 Td (34) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 316.08 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 316.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 316.08 Td (6,373) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 316.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.00 316.08 Td (4,889) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 316.08 Td (30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 316.08 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 299.08 Td (Net income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.65 304.52 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 299.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.00 299.08 Td (1,917) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 299.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 299.08 Td (1,513) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 299.08 Td (27) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 299.08 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 298.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 298.53 Td (3,757) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 298.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.00 298.53 Td (2,895) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 298.53 Td (30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 298.53 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 282.08 Td (Diluted EPS ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.67 287.52 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 282.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.00 282.08 Td (1.08) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 282.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.00 282.08 Td (0.83) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 282.08 Td (30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 282.08 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 281.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 281.53 Td (2.11) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 281.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 281.53 Td (1.60) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 281.53 Td (32) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 281.53 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 265.08 Td (Cash provided by operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 265.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.00 265.08 Td (2,527) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 265.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 265.08 Td (2,160) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 265.08 Td (17) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 265.08 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 265.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 265.08 Td (3,739) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 265.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.00 265.08 Td (3,304) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 265.08 Td (13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 265.08 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 248.08 Td (Free cash flow ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.64 253.52 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 248.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.00 248.08 Td (1,826) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 248.08 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 248.08 Td (1,586) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 248.08 Td (15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 248.08 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 247.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 247.53 Td (2,380) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 247.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.00 247.53 Td (2,185) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 247.53 Td (9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 247.53 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 228.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 221.03 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 216.50 Td (Aggregate segment operating income and free cash flow are non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.13 216.50 Td ( financial measures. See the discussion of non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 204.50 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.86 204.50 Td ( financial measures that follows.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 197.03 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 192.50 Td (Reflects amounts attributable to shareholders of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.65 192.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.52 192.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.16 192.50 Td (alt Disney Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.72 192.50 Td (, i.e. after deduction of noncontrolling interests.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 163.70 Td (Certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.92 163.70 Td (fecting comparability had a $0.03 net adverse impact on EPS for the current quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 149.30 Td (and included a $143 million foreign currency exchange loss in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.36 149.30 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.70 149.30 Td (enezuela, $48 million of restructuring and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 134.90 Td (impairment char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.75 134.90 Td (ges, a $77 million gain on the sale of a property and income of $29 million representing a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 120.50 Td (portion of a settlement of an af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.73 120.50 Td (filiate contract dispute. Certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.45 120.50 Td (fecting comparability in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.49 120.50 Td (-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 106.10 Td (year quarter had a $0.04 net positive impact on EPS and included $102 million of tax benefits related to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 91.70 Td (pre-tax earnings of prior years and $61 million of restructuring char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.01 91.70 Td (ges. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.79 91.70 Td (The current-year foreign ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 77.30 Td (currency loss, property gain and settlement income were recorded in "Other income/\(expense\), net" in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 62.90 Td (Consolidated Statements of Income.) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (2) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (SEGMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.79 740.90 Td ( RESUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.71 740.90 Td (TS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 721.50 Td (The following table summarizes the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.62 721.50 Td (second) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.94 721.50 Td ( quarter and six-month segment operating results for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 707.10 Td (fiscal 2014 and 2013 \(in millions\):) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 692.70 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 668.2 m 256.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 256.5 668.2 m 264.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 668.2 m 318.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 668.2 m 440.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 668.2 m 448.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 668.2 m 502.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 668.2 m 256.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 643.2 m 256.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 256.5 668.2 m 264.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 668.2 m 318.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 643.2 m 318.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326.5 643.2 m 364.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 643.2 m 378.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 668.2 m 440.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 643.2 m 440.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 668.2 m 448.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 668.2 m 502.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 643.2 m 502.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 643.2 m 548.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 548.5 643.2 m 562.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 559.2 m 256.5 559.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 559.2 m 318.5 559.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 559.2 m 440.5 559.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 559.2 m 502.5 559.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 546.2 m 256.5 546.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 544.2 m 256.5 544.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 546.2 m 318.5 546.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 544.2 m 318.5 544.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 546.2 m 440.5 546.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 544.2 m 440.5 544.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 546.2 m 502.5 546.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 544.2 m 502.5 544.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 450.2 m 256.5 450.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 450.2 m 318.5 450.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 450.2 m 440.5 450.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 450.2 m 502.5 450.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 437.2 m 256.5 437.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 435.2 m 256.5 435.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 437.2 m 318.5 437.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 435.2 m 318.5 435.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 437.2 m 440.5 437.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 435.2 m 440.5 435.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 437.2 m 502.5 437.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 435.2 m 502.5 435.2 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 671.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.80 671.38 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.30 671.38 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.35 658.07 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.00 647.07 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.35 658.07 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 647.07 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.15 648.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.35 658.07 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 647.07 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.35 658.07 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.00 647.07 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.15 648.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 632.38 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 618.38 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 618.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 618.38 Td (5,134) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.00 618.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 618.38 Td (4,957) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 618.38 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 618.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 618.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.00 618.38 Td (10,424) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 618.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 618.38 Td (10,058) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.00 618.38 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 618.38 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 604.38 Td (Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 604.38 Td (3,562) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 604.38 Td (3,302) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 604.38 Td (8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 604.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 604.38 Td (7,159) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 604.38 Td (6,693) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.00 604.38 Td (7) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 604.38 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 590.38 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 590.38 Td (1,800) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 590.38 Td (1,338) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 590.38 Td (35) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 590.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 590.38 Td (3,693) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 590.38 Td (2,883) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 590.38 Td (28) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 590.38 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 576.38 Td (Consumer Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 576.38 Td (885) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 576.38 Td (763) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 576.38 Td (16) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 576.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 576.38 Td (2,011) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 576.38 Td (1,776) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 576.38 Td (13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 576.38 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 562.38 Td (Interactive) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 562.38 Td (268) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 562.38 Td (194) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 562.38 Td (38) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 562.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 562.38 Td (671) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 562.38 Td (485) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 562.38 Td (38) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 562.38 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 548.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.00 548.38 Td (11,649) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.00 548.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 548.38 Td (10,554) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 548.38 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 548.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 548.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.00 548.38 Td (23,958) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 548.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 548.38 Td (21,895) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.00 548.38 Td (9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 548.38 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 525.33 Td (Segment operating income \(loss\):) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 509.38 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 509.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 509.38 Td (2,133) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.00 509.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 509.38 Td (1,862) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 509.38 Td (15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 509.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 509.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 509.38 Td (3,588) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 509.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 509.38 Td (3,076) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 509.38 Td (17) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.00 509.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 495.38 Td (Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 495.38 Td (457) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 495.38 Td (383) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 495.38 Td (19) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 495.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 495.38 Td (1,128) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 495.38 Td (960) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 495.38 Td (18) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.00 495.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 481.38 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 481.38 Td (475) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 481.38 Td (118) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.20 481.38 Td (>100 %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 481.38 Td (884) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 481.38 Td (352) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.20 481.38 Td (>100 %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 467.38 Td (Consumer Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 467.38 Td (274) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 467.38 Td (200) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 467.38 Td (37) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 467.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 467.38 Td (704) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 467.38 Td (546) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 467.38 Td (29) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.00 467.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 453.38 Td (Interactive) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.00 453.38 Td (14) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 453.38 Td (\(54) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 453.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 453.38 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.00 453.38 Td (69) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.00 453.38 Td (\(45) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 453.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.65 453.38 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 439.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 439.38 Td (3,353) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.00 439.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 439.38 Td (2,509) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 439.38 Td (34) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 439.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 439.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 439.38 Td (6,373) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 439.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 439.38 Td (4,889) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 439.38 Td (30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.00 439.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 377.2220703125 m 134.984375 377.2220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 379.10 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 364.70 Td (Media Networks revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.39 364.70 Td (4%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.39 364.70 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.72 364.70 Td ($5.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.06 364.70 Td ( and segment operating income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 350.30 Td (increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.30 350.30 Td (15%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.30 350.30 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.63 350.30 Td ($2.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.97 350.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.75 350.30 Td (The following table provides further detail of the Media Networks results ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 335.90 Td (\(in millions\):) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 321.50 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 296 m 256.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 256.5 296 m 264.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 296 m 318.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 296 m 440.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 296 m 448.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 296 m 502.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 296 m 256.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 269 m 256.5 269 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 256.5 296 m 264.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 296 m 318.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 269 m 318.5 269 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326.5 269 m 364.5 269 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 269 m 378.5 269 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 296 m 440.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 269 m 440.5 269 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 296 m 448.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 296 m 502.5 296 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 269 m 502.5 269 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 269 m 548.5 269 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 548.5 269 m 562.5 269 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 227 m 256.5 227 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 227 m 318.5 227 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 227 m 440.5 227 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 227 m 502.5 227 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 214 m 256.5 214 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 212 m 256.5 212 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 214 m 318.5 214 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 212 m 318.5 212 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 214 m 440.5 214 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 212 m 440.5 212 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 214 m 502.5 214 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 212 m 502.5 212 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 169 m 256.5 169 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 169 m 318.5 169 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 169 m 440.5 169 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 169 m 502.5 169 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 156 m 256.5 156 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 202.5 154 m 256.5 154 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 156 m 318.5 156 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 154 m 318.5 154 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 156 m 440.5 156 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 154 m 440.5 154 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 156 m 502.5 156 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 154 m 502.5 154 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 300.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.80 300.18 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.30 300.18 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 274.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.35 284.92 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.00 273.92 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.35 284.92 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.00 273.92 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.15 273.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.35 284.92 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 273.92 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.35 284.92 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.00 273.92 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.15 273.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 258.18 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 244.18 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 244.18 Td (3,633) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 244.18 Td (3,458) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 244.18 Td (5) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 244.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 244.18 Td (7,392) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 244.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 244.18 Td (6,996) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 244.18 Td (6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 244.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 230.18 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 230.18 Td (1,501) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 230.18 Td (1,499) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 230.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 230.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 230.18 Td (3,032) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 230.18 Td (3,062) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 230.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 230.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 216.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 216.18 Td (5,134) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.00 216.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 216.18 Td (4,957) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 216.18 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 216.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 216.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.00 216.18 Td (10,424) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 216.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 216.18 Td (10,058) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 216.18 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 216.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 202.18 Td (Segment operating income:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 186.18 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 186.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 186.18 Td (1,974) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.00 186.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 186.18 Td (1,724) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 186.18 Td (15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 186.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 186.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 186.18 Td (3,251) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 186.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 186.18 Td (2,676) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 186.18 Td (21) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 186.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 172.18 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 172.18 Td (159) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 172.18 Td (138) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 172.18 Td (15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 172.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 172.18 Td (337) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 172.18 Td (400) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 172.18 Td (\(16) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 172.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 158.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.00 158.18 Td (2,133) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.00 158.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 158.18 Td (1,862) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 158.18 Td (15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 158.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 158.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 158.18 Td (3,588) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 158.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 158.18 Td (3,076) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 158.18 Td (17) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 158.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (3) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 726.30 Td (Operating income at Cable Networks increased $250 million to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.42 726.30 Td ($2.0 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.76 726.30 Td ( for the quarter due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (growth at ESPN and the domestic Disney Channels and higher equity income from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.93 711.90 Td (A&E ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.04 711.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.53 711.90 Td (elevision ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (Networks \(AETN\). Higher operating income at ESPN was due to increased af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.34 697.50 Td (filiate revenues and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.10 Td (decreased programming and production costs, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.70 683.10 Td (fset by lower advertising revenue. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.42 683.10 Td (The increase ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.70 Td (in af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.44 668.70 Td (filiate revenues was due to contractual rate increases and a reduction in revenue deferrals as a result ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 654.30 Td (of changes in contractual provisions related to annual programming commitments, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.66 654.30 Td (fset by a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 639.90 Td (decrease as a result of the sale of ESPN UK in the fourth quarter of the prior year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.53 639.90 Td (. During the quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.69 639.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 625.50 Td (ESPN deferred $40 million of revenue compared to $120 million in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.34 625.50 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.30 625.50 Td (. Programming ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 611.10 Td (and production costs were lower as a result of the sale of ESPN UK, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.68 611.10 Td (fset by an increase due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 596.70 Td (higher contractual rates for college basketball. ESPN advertising revenue decreased due to fewer units ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.30 Td (delivered and lower ratings, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.71 582.30 Td (fset by higher rates. Growth at the domestic Disney Channels was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 567.90 Td (due to higher af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.42 567.90 Td (filiate revenues driven by the settlement of an af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.11 567.90 Td (filiate contract dispute and contractual ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 553.50 Td (rate increases, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.72 553.50 Td (fset by increased programming costs. Higher equity income from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.97 553.50 Td (AETN was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.10 Td (due to advertising and af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.41 539.10 Td (filiate revenue growth, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.13 539.10 Td (fset by higher programming costs.) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 510.70 Td (Br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.55 510.70 Td (oadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 496.30 Td (Operating income at Broadcasting increased $21 million to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.09 496.30 Td ($159 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.76 496.30 Td ( for the quarter due to higher ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 481.90 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.11 481.90 Td (filiate revenues and lower general, administrative and marketing expenses, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.40 481.90 Td (fset by decreased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 467.50 Td (Network primetime advertising revenue. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.38 467.50 Td (The increase in af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.79 467.50 Td (filiate revenues was driven by new contractual ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 453.10 Td (provisions, contractual rate increases and subscriber growth. Lower general and administrative expenses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 438.70 Td (were driven by lower labor costs primarily as a result of decreased pension and postretirement medical ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 424.30 Td (costs. Lower primetime advertising revenue was driven by lower ratings, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.00 424.30 Td (fset by higher rates. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 384.0220703125 m 144.001953125 384.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 385.90 Td (Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 371.50 Td (Parks and Resorts revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.07 371.50 Td (8%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.07 371.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.40 371.50 Td ($3.6 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.74 371.50 Td ( and segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 357.10 Td (income increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.63 357.10 Td (19%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.62 357.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.96 357.10 Td ($457 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.63 357.10 Td (. Results for the quarter include an unfavorable impact due to a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 342.70 Td (shift in the timing of the Easter holiday relative to our fiscal periods.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 328.30 Td (Higher operating income was due to growth at our domestic parks and resorts driven by increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 313.90 Td (guest spending at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.10 313.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.47 313.90 Td (alt Disney ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.24 313.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.61 313.90 Td (orld Resort, higher attendance at Disneyland Resort and increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 299.50 Td (occupied room nights at both resorts. Higher guest spending was due to higher average ticket prices and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 285.10 Td (food, beverage and merchandise spending. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.38 285.10 Td (These increases were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.08 285.10 Td (fset by higher costs which ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 270.70 Td (were driven by spending on ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.30 270.70 Td (MyMagic+) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.38 270.70 Td ( and labor and other cost inflation, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.09 270.70 Td (fset by lower ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 256.30 Td (pension and postretirement medical costs. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 241.90 Td (Operating income at our international parks and resorts was comparable to the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.63 241.90 Td (-year quarter as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 227.50 Td (increased guest spending and attendance at Hong Kong Disneyland Resort was lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.67 227.50 Td (gely of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.11 227.50 Td (fset by lower ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 213.10 Td (guest spending and attendance at Disneyland Paris. ) Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (4) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 161.673828125 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 726.50 Td (Studio Entertainment revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.40 726.50 Td (35%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.39 726.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.73 726.50 Td ($1.8 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.06 726.50 Td ( and segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 712.10 Td (income increased to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.96 712.10 Td ($475 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.63 712.10 Td ( from $1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.51 712.10 Td (18 million. Higher operating income was due to increases in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.70 Td (domestic home entertainment, international theatrical and television and subscription video on demand ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.30 Td (\(TV/SVOD\) distribution results. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 668.90 Td (The increase in domestic home entertainment was due to higher unit sales, which reflected the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 654.50 Td (success of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.98 654.50 Td (Fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.54 654.50 Td (ozen) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.54 654.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.86 654.50 Td (Thor: The Dark W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.76 654.50 Td (orld) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.76 654.50 Td ( in the current quarter compared to ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.36 654.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.69 654.50 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.91 654.50 Td (eck-It Ralph) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.88 654.50 Td ( and no ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 640.10 Td (comparable Marvel title in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.36 640.10 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.32 640.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 625.70 Td (Higher international theatrical results reflected the strength of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.71 625.70 Td (Fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.27 625.70 Td (ozen) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.27 625.70 Td ( in the current quarter compared ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 611.30 Td (to ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.33 611.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.67 611.30 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.89 611.30 Td (eck-It Ralph ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.86 611.30 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.19 611.30 Td (Oz The Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.41 611.30 Td (eat ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.86 611.30 Td (And Powerful) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.19 611.30 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.27 611.30 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.23 611.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 596.90 Td (TV/SVOD distribution results were driven by more title availabilities worldwide. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.88 596.90 Td (The current quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.50 Td (included ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.32 582.50 Td (Monsters University) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.97 582.50 Td (, Marvel's ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.46 582.50 Td (Ir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.68 582.50 Td (on Man 3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.67 582.50 Td ( and Marvel's ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.48 582.50 Td (Captain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.94 582.50 Td (America: The First ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.71 582.50 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.38 582.50 Td (venger ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 568.10 Td (compared to Marvel's ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.13 568.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.91 568.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.58 568.10 Td (vengers) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.90 568.10 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.98 568.10 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.94 568.10 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 525.4220703125 m 151.89453125 525.4220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 527.30 Td (Consumer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.12 527.30 Td ( Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.55 527.30 Td (oducts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 512.90 Td (Consumer Products revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.41 512.90 Td (16%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.41 512.90 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.74 512.90 Td ($885 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.41 512.90 Td ( and segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 498.50 Td (income increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.63 498.50 Td (37%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.62 498.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.96 498.50 Td ($274 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.63 498.50 Td (. Higher operating income was due to increases at our Merchandise ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 484.10 Td (Licensing and Retail businesses.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 469.70 Td (The increase in operating income at Merchandise Licensing was driven by the performance of Disney ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 455.30 Td (Channel, Mickey and Minnie and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.96 455.30 Td (Planes) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.62 455.30 Td ( merchandise and lower acquisition accounting impacts, which ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 440.90 Td (reduced revenue recognition in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.68 440.90 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.64 440.90 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 426.50 Td (At our Retail business, higher operating income for the quarter was due to comparable store sales ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 412.10 Td (growth in Japan and North ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.31 412.10 Td (America, a new wholesale distribution business in North ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.60 412.10 Td (America and higher ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 397.70 Td (online sales in North ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.99 397.70 Td (America. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.08 397.70 Td (These increases were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.79 397.70 Td (fset by an unfavorable impact of foreign ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 383.30 Td (currency translation as a result of the strengthening of the U.S. dollar against the Japanese yen.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 340.6220703125 m 105.974609375 340.6220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 342.50 Td (Interactive) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 328.10 Td (Interactive revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.38 328.10 Td (38%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.38 328.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.71 328.10 Td ($268 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.38 328.10 Td ( and segment operating results ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 313.70 Td (improved from a loss of $54 million to income of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.63 313.70 Td ($14 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.30 313.70 Td (. Improved results were due to an increase ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 299.30 Td (at our console games business driven by the strength of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.61 299.30 Td (Disney Infinity) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.59 299.30 Td (, which was released in the fourth ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 284.90 Td (quarter of the prior year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.13 284.90 Td (, and growth at our Japan mobile business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.21 284.90 Td (The increase at our Japan mobile ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 270.50 Td (business was due to higher licensing fees from games sales, subscribers and sales of handsets. ) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (5) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (OTHER FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.68 740.90 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.45 740.90 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 705.2220703125 m 279.79296875 705.2220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 707.10 Td (Corporate and Unallocated Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.45 707.10 Td (ed Expenses) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 692.70 Td (Corporate and unallocated shared expenses increased $26 million to $155 million driven by higher ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 678.30 Td (charitable contributions and the timing of allocations to operating segments.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 642.6220703125 m 206.755859375 642.6220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 644.50 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.78 644.50 Td (est Income/\(Expense\), net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 630.10 Td (Interest income/\(expense\), net was as follows \(in millions\):) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 615.70 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 591.2 m 394.5 591.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394.5 591.2 m 403.5 591.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 591.2 m 478.5 591.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 564.2 m 394.5 564.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 564.2 m 478.5 564.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 564.2 m 553.5 564.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 553.5 564.2 m 562.5 564.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 564.2 m 394.5 564.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 564.2 m 478.5 564.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 564.2 m 553.5 564.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 536.2 m 394.5 536.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 536.2 m 478.5 536.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 523.2 m 394.5 523.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 521.2 m 394.5 521.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 523.2 m 478.5 523.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 521.2 m 478.5 521.2 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 594.38 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.30 594.38 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 569.33 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.85 580.12 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.50 569.12 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.85 580.12 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.50 569.12 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.65 569.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 553.38 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.00 553.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 553.38 Td (\(67) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 553.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 553.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.00 553.38 Td (\(83) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 553.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 553.38 Td (19) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 553.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 539.38 Td (Interest and investment income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.00 539.38 Td (129) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 539.38 Td (29) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.20 539.38 Td (>100 %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 525.38 Td (Interest income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.00 525.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 525.38 Td (62) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 525.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.00 525.38 Td (\(54) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 525.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 525.38 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 499.30 Td (The decrease in interest expense for the quarter was primarily due to lower ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.29 499.30 Td (fective interest rates. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 484.90 Td (The increase in interest and investment income for the quarter was due to increased gains on sales of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 470.50 Td (investments and income on late payments realized in connection with the settlement of an af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.97 470.50 Td (filiate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 456.10 Td (contract dispute.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 416.4220703125 m 119.673828125 416.4220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 418.30 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.78 418.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.68 418.30 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 403.90 Td (The ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.76 403.90 Td (fective income tax rate was as follows:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 389.50 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 364 m 394.5 364 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394.5 364 m 403.5 364 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 364 m 478.5 364 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 364 m 394.5 364 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 337 m 394.5 337 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394.5 364 m 403.5 364 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 364 m 478.5 364 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 337 m 478.5 337 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 337 m 538.5 337 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 538.5 337 m 562.5 337 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 337 m 394.5 337 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 337 m 478.5 337 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 337 m 538.5 337 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 368.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.30 368.18 Td (QuarterEnded) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 342.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.85 352.92 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.50 341.92 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.85 352.92 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.50 341.92 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.65 341.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 326.18 Td (Effective Income Tax Rate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 326.18 Td (35.2) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.00 326.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 326.18 Td (28.8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 326.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 326.18 Td (\(6.4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 326.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.00 326.18 Td (ppt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 300.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.78 300.10 Td (The increase in the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.84 300.10 Td (fective income tax rate for the quarter was primarily due to favorable tax ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 285.70 Td (adjustments related to pre-tax earnings of prior years that were recorded in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.94 285.70 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.90 285.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.68 285.70 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 271.30 Td (favorable tax adjustments reduced the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.01 271.30 Td (-year ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.76 271.30 Td (fective income tax rate by 4.5 percentage points. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 256.90 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.88 256.90 Td (, the current quarter ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.61 256.90 Td (fective income tax rate included a lower benefit related to qualified ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 242.50 Td (domestic production activities and an unfavorable impact from changes in our estimated full year ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.95 242.50 Td (fective ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 228.10 Td (income tax rate, which is used to determine the quarterly tax provision. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.35 228.10 Td (The estimated full year ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.41 228.10 Td (fective ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 213.70 Td (rate is adjusted each quarter based on information available at the end of that quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.17 213.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.95 213.70 Td (The impact was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 199.30 Td (unfavorable in the current quarter whereas it was favorable in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.28 199.30 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.24 199.30 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 159.6220703125 m 174.55859375 159.6220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 161.50 Td (Noncontr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.45 161.50 Td (olling Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.90 161.50 Td (ests) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 136 m 394.5 136 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394.5 136 m 403.5 136 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 136 m 478.5 136 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 111 m 394.5 111 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 111 m 478.5 111 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 111 m 553.5 111 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 553.5 111 m 562.5 111 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 111 m 394.5 111 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 111 m 478.5 111 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.30 140.18 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.85 125.87 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.50 114.87 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.85 125.87 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.50 114.87 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.65 115.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 91.13 Td (Net income attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.00 91.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.00 91.13 Td (139) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 91.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 91.13 Td (108) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.00 91.13 Td (\(29) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 91.13 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 63.10 Td (The increase in net income attributable to noncontrolling interests for the quarter was due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 48.70 Td (improved operating results at ESPN and Hong Kong Disneyland Resort. ) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (Net income attributable to noncontrolling interests is determined on income after royalties and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (management fees, financing costs and income taxes.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 686.6220703125 m 104.33984375 686.6220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 688.50 Td (Cash Flow) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 674.10 Td (Cash provided by operations and free cash flow were as follows \(in millions\):) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 659.70 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 634.2 m 394.5 634.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394.5 634.2 m 403.5 634.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 634.2 m 478.5 634.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 607.2 m 394.5 607.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 607.2 m 478.5 607.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 607.2 m 562.5 607.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 607.2 m 394.5 607.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 607.2 m 478.5 607.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 577.2 m 394.5 577.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 577.2 m 478.5 577.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 577.2 m 562.5 577.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 562.2 m 394.5 562.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 560.2 m 394.5 560.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 562.2 m 478.5 562.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 560.2 m 478.5 560.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 562.2 m 562.5 562.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 560.2 m 562.5 560.2 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 638.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.80 638.38 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 612.33 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.85 623.12 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.50 612.12 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.85 623.12 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.50 612.12 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.65 612.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 596.38 Td (Cash provided by operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.00 596.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 596.38 Td (3,739) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 596.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 596.38 Td (3,304) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 596.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 596.38 Td (435) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 581.38 Td (Investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 581.38 Td (\(1,359) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 581.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 581.38 Td (\(1,119) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 581.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 581.38 Td (\(240) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 581.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 566.33 Td (Free cash flow ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.64 571.77 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.00 566.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 566.33 Td (2,380) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 566.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 566.33 Td (2,185) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 566.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 566.33 Td (195) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 549.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.45 542.23 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.45 537.70 Td (Free cash flow is not a financial measure defined by GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.60 537.70 Td (. See the discussion of non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.44 537.70 Td ( financial measures that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.45 525.70 Td (follows.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 502.30 Td (Cash provided by operations for the first six months of fiscal 2014 increased 13% or $435 million to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 487.90 Td ($3.7 billion as compared to the first six months of fiscal 2013. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.07 487.90 Td (The increase in cash provided by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 473.50 Td (operations was due to higher segment operating results, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.37 473.50 Td (fset by an increase in receivables at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 459.10 Td (Studio Entertainment and higher film and television programming and production spending at Media ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 444.70 Td (Networks and Studio Entertainment. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.08 444.70 Td (The increase in receivables at Studio Entertainment was driven by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 430.30 Td (higher revenues.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 390.6220703125 m 296.251953125 390.6220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 392.50 Td (Capital Expenditur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.47 392.50 Td (es and Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.59 392.50 Td (eciation Expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 378.10 Td (Investments in parks, resorts and other property were as follows \(in millions\):) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 363.70 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 338.20000000000005 m 478.5 338.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 338.20000000000005 m 487.5 338.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 338.20000000000005 m 562.5 338.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 338.20000000000005 m 478.5 338.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 311.20000000000005 m 478.5 311.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 338.20000000000005 m 487.5 338.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 338.20000000000005 m 562.5 338.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 311.20000000000005 m 562.5 311.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 266.20000000000005 m 478.5 266.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 266.20000000000005 m 562.5 266.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 251.20000000000005 m 478.5 251.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 251.20000000000005 m 562.5 251.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 206.20000000000005 m 478.5 206.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 206.20000000000005 m 562.5 206.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 191.20000000000005 m 478.5 191.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 191.20000000000005 m 562.5 191.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 191.20000000000005 m 478.5 191.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 191.20000000000005 m 562.5 191.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 131.20000000000005 m 478.5 131.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 131.20000000000005 m 562.5 131.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 117.20000000000005 m 478.5 117.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 115.20000000000005 m 478.5 115.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 117.20000000000005 m 562.5 117.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 115.20000000000005 m 562.5 115.20000000000005 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 342.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.80 342.38 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 316.33 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.85 327.12 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.50 316.12 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.85 327.12 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 316.12 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 300.38 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 285.38 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 285.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 285.38 Td (68) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 285.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 285.38 Td (67) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 270.38 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 270.38 Td (28) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 270.38 Td (24) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 255.38 Td (Total Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 255.38 Td (96) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 255.38 Td (91) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 240.38 Td (Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 225.38 Td (Domestic) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 225.38 Td (464) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 225.38 Td (481) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 210.38 Td (International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 210.38 Td (651) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 210.38 Td (359) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 195.38 Td (Total Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 195.38 Td (1,115) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 195.38 Td (840) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 180.38 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 180.38 Td (32) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 180.38 Td (27) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 165.38 Td (Consumer Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 165.38 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 165.38 Td (14) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 150.38 Td (Interactive) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 150.38 Td (2) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 150.38 Td (6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 135.38 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 135.38 Td (104) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 135.38 Td (141) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 120.38 Td (Total investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 120.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 120.38 Td (1,359) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 120.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 120.38 Td (1,119) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 93.30 Td (Capital expenditures increased from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.60 93.30 Td ($1.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.94 93.30 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.27 93.30 Td ($1.4 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.61 93.30 Td ( due to higher construction spending ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 78.90 Td (for Shanghai Disney Resort.) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (7) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 726.30 Td (Depreciation expense was as follows \(in millions\):) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 686.4 m 478.5 686.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 686.4 m 487.5 686.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 686.4 m 562.5 686.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 659.4 m 478.5 659.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 659.4 m 562.5 659.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 617.4 m 478.5 617.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 617.4 m 562.5 617.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 603.4 m 478.5 603.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 603.4 m 562.5 603.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 561.4 m 478.5 561.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 561.4 m 562.5 561.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 547.4 m 478.5 547.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 547.4 m 562.5 547.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 547.4 m 478.5 547.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 547.4 m 562.5 547.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 491.4 m 478.5 491.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 491.4 m 562.5 491.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 478.4 m 478.5 478.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 476.4 m 478.5 476.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 478.4 m 562.5 478.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 476.4 m 562.5 476.4 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 690.58 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.80 690.58 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 664.53 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.85 675.32 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.50 664.32 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.85 675.32 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 664.32 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 648.58 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 634.58 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 634.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 634.58 Td (68) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 634.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 634.58 Td (68) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 620.58 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 620.58 Td (47) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 620.58 Td (49) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 606.58 Td (Total Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 606.58 Td (115) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 606.58 Td (117) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 592.58 Td (Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 578.58 Td (Domestic) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 578.58 Td (561) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 578.58 Td (521) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 564.58 Td (International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 564.58 Td (173) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 564.58 Td (161) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 550.58 Td (Total Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 550.58 Td (734) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 550.58 Td (682) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 536.58 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 536.58 Td (25) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 536.58 Td (24) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 522.58 Td (Consumer Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 522.58 Td (33) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 522.58 Td (28) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 508.58 Td (Interactive) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 508.58 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 508.58 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 494.58 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 494.58 Td (116) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 494.58 Td (108) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 480.58 Td (Total depreciation expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 480.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 480.58 Td (1,027) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 480.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 480.58 Td (969) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 433.2220703125 m 211.77734375 433.2220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 435.10 Td (Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.67 435.10 Td ( Financial Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.78 435.10 Td (es) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 420.70 Td (This earnings release presents EPS excluding the impact of certain items, free cash flow and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.30 Td (aggregate segment operating income, all of which are important financial measures for the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.05 406.30 Td (, but ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 391.90 Td (are not financial measures defined by GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.93 391.90 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 377.50 Td (These measures should be reviewed in conjunction with the relevant GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.46 377.50 Td ( financial measures and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 363.10 Td (are not presented as alternative measures of EPS, cash flow or net income as determined in accordance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 348.70 Td (with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.68 348.70 Td (. EPS excluding certain items, free cash flow and aggregate segment operating income as we ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 334.30 Td (have calculated them may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 309.300390625 m 185.638671875 309.300390625 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 310.90 Td (EPS excluding certain items) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.64 310.90 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.42 310.90 Td (The Company uses EPS excluding certain items to evaluate the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 296.50 Td (performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 296.50 Td (s operations exclusive of certain items that impact the comparability of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 282.10 Td (results from period to period. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.09 282.10 Td (The Company believes that information about EPS exclusive of these ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 267.70 Td (impacts is useful to investors, particularly where the impact of the excluded items is significant in relation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 253.30 Td (to reported earnings, because the measure allows for comparability between periods of the operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 238.90 Td (performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 238.90 Td (s business and allows investors to evaluate the impact of these items ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 224.50 Td (separately from the impact of the operations of the business.) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (The following table reconciles reported EPS to EPS excluding certain items:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 215.5 699.8 m 267.5 699.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 267.5 699.8 m 274.5 699.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 699.8 m 326.5 699.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392.5 699.8 m 444.5 699.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 699.8 m 451.5 699.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 451.5 699.8 m 503.5 699.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 215.5 672.8 m 267.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 699.8 m 326.5 699.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 672.8 m 326.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 672.8 m 373.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 373.5 672.8 m 385.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392.5 699.8 m 444.5 699.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392.5 672.8 m 444.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 451.5 672.8 m 503.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 672.8 m 550.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 550.5 672.8 m 562.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 215.5 672.8 m 267.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 672.8 m 326.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392.5 672.8 m 444.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 451.5 672.8 m 503.5 672.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 215.5 476.8 m 267.5 476.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 215.5 449.8 m 267.5 449.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 215.5 447.8 m 267.5 447.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 476.8 m 326.5 476.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 449.8 m 326.5 449.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 447.8 m 326.5 447.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392.5 476.8 m 444.5 476.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392.5 449.8 m 444.5 449.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 392.5 447.8 m 444.5 447.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 451.5 476.8 m 503.5 476.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 451.5 449.8 m 503.5 449.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 451.5 447.8 m 503.5 447.8 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 704.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.30 704.93 Td (QuarterEnded) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.80 704.93 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 677.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.35 688.72 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.00 677.72 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.35 688.72 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 677.72 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.15 677.72 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.35 688.72 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 677.72 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.35 688.72 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 677.72 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.15 677.72 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 661.98 Td (Diluted EPS as reported) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.00 661.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.00 661.93 Td (1.08) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 661.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 661.93 Td (0.83) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 661.93 Td (30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.00 661.93 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 661.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 661.93 Td (2.11) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 661.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 661.93 Td (1.60) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 661.93 Td (32) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 661.93 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 645.98 Td (Exclude:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 629.93 Td (Favorable tax adjustments) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 617.93 Td (related to pre-tax earnings of) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 605.93 Td (prior years) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.00 605.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.00 605.93 Td (\(0.06) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.00 605.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.65 605.93 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 605.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 605.93 Td (\(0.06) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 605.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.65 605.93 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 589.93 Td (Restructuring and impairment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 577.93 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.43 577.93 Td (ges ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.43 583.37 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.00 577.93 Td (0.02) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 577.93 Td (0.02) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 577.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.00 577.93 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 577.93 Td (0.03) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 577.93 Td (0.02) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 577.93 Td (50) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 577.93 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 561.93 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.49 561.93 Td (ax benefit from prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.55 561.93 Td (-year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 549.93 Td (foreign earnings indefinitely ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 537.93 Td (reinvested outside the United ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 525.93 Td (States ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.66 531.37 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.00 525.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.00 525.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.65 525.93 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 525.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 525.93 Td (\(0.04) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 525.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.65 525.93 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 509.93 Td (Hulu Equity Redemption ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 497.93 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.43 497.93 Td (ge ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 105.76 503.37 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.00 497.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.00 497.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.65 497.93 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 497.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 497.93 Td (0.02) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.65 497.93 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 481.93 Td (Other income/\(expense\), net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.28 487.37 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.00 481.93 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.00 481.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.65 481.93 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 481.93 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 481.93 Td (0.04) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.00 481.93 Td (\(75) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 481.93 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 465.93 Td (Diluted EPS excluding certain) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 453.93 Td (items) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.00 453.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.00 453.93 Td (1.11) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 453.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 453.93 Td (0.79) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 453.93 Td (41) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.00 453.93 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 453.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 453.93 Td (2.15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 453.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 453.93 Td (1.58) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 453.93 Td (36) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 453.93 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 434.90 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 427.43 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.58 422.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.00 422.90 Td (Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.26 422.90 Td (ges for the current quarter and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.53 422.90 Td (six) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.20 422.90 Td (-month period totaled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.35 422.90 Td ($48 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.74 422.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.18 422.90 Td ($67 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.57 422.90 Td ( \(pre-tax\), respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.71 422.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 410.90 Td (primarily for severance costs. Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.04 410.90 Td (ges for the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.99 410.90 Td (-year quarter and six-month period totaled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.60 410.90 Td ($61 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.99 410.90 Td (, primarily for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 398.90 Td (severance costs.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 391.43 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 386.90 Td (The prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.29 386.90 Td (-year six month period includes a tax benefit due to an increase in prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.27 386.90 Td (-year earnings from foreign operations ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 374.90 Td (indefinitely reinvested outside the United States and subject to tax rates lower than the federal statutory income tax rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 362.90 Td (\($64 million\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 355.43 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.58 350.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.00 350.90 Td (Our share of expense associated with an equity redemption at Hulu LLC \($55 million pre-tax\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 343.43 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.58 338.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.00 338.90 Td (Significant items in the current quarter and six-month period include a loss from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.91 338.90 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.02 338.90 Td (enezuelan foreign currency translation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 326.90 Td (\($143 million pre-tax and before noncontrolling interest\), a gain on the sale of property \($77 million pre-tax\) and income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 314.90 Td (related to a portion of a settlement of an af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.03 314.90 Td (filiate contract dispute \($29 million pre-tax\). Significant items in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.09 314.90 Td (-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 302.90 Td (year ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.71 302.90 Td (six) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.38 302.90 Td (-month period includes the Celador litigation char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.14 302.90 Td (ge \($321 million pre-tax\) and a gain on the sale of our interest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 290.90 Td (in ESPN ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.10 290.90 Td (AR Sports \($219 million pre-tax and before noncontrolling interest\).) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 230.50039062500002 m 120.640625 230.50039062500002 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 232.10 Td (Free cash flow) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.64 232.10 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.42 232.10 Td (The Company uses free cash flow \(cash provided by operations less investments in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 217.70 Td (parks, resorts and other property\), among other measures, to evaluate the ability of its operations to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 203.30 Td (generate cash that is available for purposes other than capital expenditures. Management believes that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 188.90 Td (information about free cash flow provides investors with an important perspective on the cash available to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 174.50 Td (service debt, make strategic acquisitions and investments and pay dividends or repurchase shares.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 149.50039062500002 m 229.6015625 149.50039062500002 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 151.10 Td (Aggregate segment operating income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.60 151.10 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.38 151.10 Td (The Company evaluates the performance of its operating segments ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 136.70 Td (based on segment operating income, and management uses aggregate segment operating income as a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 122.30 Td (measure of the performance of operating businesses separate from non-operating factors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.62 122.30 Td (The Company ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 107.90 Td (believes that information about aggregate segment operating income assists investors by allowing them to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 93.50 Td (evaluate changes in the operating results of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.92 93.50 Td (s portfolio of businesses separate from non-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 79.10 Td (operational factors that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.72 79.10 Td (fect net income, thus providing separate insight into both operations and the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 64.70 Td (other factors that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.40 64.70 Td (fect reported results. ) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.00 740.70 Td ( reconciliation of segment operating income to net income is as follows \(in millions\):) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309.5 700.8 m 365.5 700.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 700.8 m 374.5 700.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.5 700.8 m 430.5 700.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 700.8 m 496.5 700.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 700.8 m 506.5 700.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 700.8 m 562.5 700.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309.5 700.8 m 365.5 700.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309.5 673.8 m 365.5 673.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 700.8 m 374.5 700.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.5 700.8 m 430.5 700.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.5 673.8 m 430.5 673.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 673.8 m 496.5 673.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 673.8 m 562.5 673.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309.5 673.8 m 365.5 673.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.5 673.8 m 430.5 673.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 673.8 m 496.5 673.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 673.8 m 562.5 673.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309.5 589.8 m 365.5 589.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.5 589.8 m 430.5 589.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 589.8 m 496.5 589.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 589.8 m 562.5 589.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309.5 561.8 m 365.5 561.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.5 561.8 m 430.5 561.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 561.8 m 496.5 561.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 561.8 m 562.5 561.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309.5 548.8 m 365.5 548.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309.5 546.8 m 365.5 546.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.5 548.8 m 430.5 548.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374.5 546.8 m 430.5 546.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 548.8 m 496.5 548.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 546.8 m 496.5 546.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 548.8 m 562.5 548.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 546.8 m 562.5 546.8 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 704.98 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.30 704.98 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 704.98 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 678.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.35 689.72 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 678.72 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.35 689.72 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 678.72 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.35 689.72 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 678.72 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.35 689.72 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 678.72 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 662.98 Td (Segment operating income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.00 662.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 662.98 Td (3,353) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 662.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 662.98 Td (2,509) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 662.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 662.98 Td (6,373) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 662.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 662.98 Td (4,889) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 648.98 Td (Corporate and unallocated shared expenses) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 648.98 Td (\(155) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 648.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 648.98 Td (\(129) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 648.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.00 648.98 Td (\(271) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.00 648.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 648.98 Td (\(252) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 648.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 634.98 Td (Restructuring and impairment charges) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 634.98 Td (\(48) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 634.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 634.98 Td (\(61) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 634.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 634.98 Td (\(67) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.00 634.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 634.98 Td (\(61) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 634.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 620.98 Td (Other income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 620.98 Td (\(37) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 620.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 620.98 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 620.98 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.00 620.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 620.98 Td (\(92) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 620.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 606.98 Td (Interest income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 606.98 Td (62) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 606.98 Td (\(54) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 606.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 606.98 Td (111) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 606.98 Td (\(126) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 606.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 592.98 Td (Hulu Equity Redemption charge) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 592.98 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 592.98 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 592.98 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 592.98 Td (\(55) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 592.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 578.98 Td (Income before income taxes) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 578.98 Td (3,175) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 578.98 Td (2,275) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 578.98 Td (6,115) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 578.98 Td (4,303) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 564.98 Td (Income taxes) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 564.98 Td (\(1,119) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 564.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 564.98 Td (\(654) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 564.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 564.98 Td (\(2,155) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.00 564.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 564.98 Td (\(1,244) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 564.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 550.98 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.00 550.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 550.98 Td (2,056) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 550.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 550.98 Td (1,621) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 550.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 550.98 Td (3,960) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 550.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 550.98 Td (3,059) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 519.90 Td (CONFERENCE CALL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.68 519.90 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.45 519.90 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 500.50 Td (In conjunction with this release, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.41 500.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.85 500.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.21 500.50 Td (alt Disney Company will host a conference call today) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.69 500.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.69 500.50 Td (May?, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 486.10 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 486.10 Td (, at 5:00 PM EST/2:00 PM PST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.14 486.10 Td ( via a live ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.91 486.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.27 486.10 Td (ebcast. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.04 486.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.53 486.10 Td (o access the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.62 486.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.98 486.10 Td (ebcast go to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 459.30078125 484.500390625 m 545.064453125 484.500390625 l s q 0 0 0 rg BT 459.30 486.10 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.52 486.10 Td (.disney) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.07 486.10 Td (.com/) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 470.100390625 m 93.330078125 470.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 471.70 Td (investors) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.33 471.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.11 471.70 Td (The discussion will be available via replay through May 20, 2014 at 7:00 PM EDT/4:00 PM ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 457.30 Td (PDT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.78 457.30 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.30 740.70 Td (FOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.98 740.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.98 740.70 Td (ARD-LOOKING ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.01 740.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.34 740.70 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 717.30 Td (Management believes certain statements in this earnings release may constitute forward-looking ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 702.90 Td (statements?within the meaning of the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.92 702.90 Td (Act of 1995.? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.02 702.90 Td (These statements ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 688.50 Td (are made on the basis of management? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.93 688.50 Td (s views and assumptions regarding future events and business ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 674.10 Td (performance as of the time the statements are made. Management does not undertake any obligation to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 659.70 Td (update these statements.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 636.30 Td (Actual results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.09 636.30 Td (fer materially from those expressed or implied.Such dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.79 636.30 Td (ferences may result ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 621.90 Td (from actions taken by the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.85 621.90 Td (, including restructuring or strategic initiatives \(including capital ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 607.50 Td (investments or asset acquisitions or dispositions\), as well as from developments beyond the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.93 607.50 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 593.10 Td (control, including:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 569.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 569.70 Td (changes in domestic and global economic conditions, competitive conditions and consumer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 555.30 Td (preferences;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 540.90 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 540.90 Td (adverse weather conditions or natural disasters;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 526.50 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 526.50 Td (health concerns;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 512.10 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 512.10 Td (international, political, or military developments; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 497.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 497.70 Td (technological developments.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 474.30 Td (Such developmentsmay af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.42 474.30 Td (fect travel and leisure businesses generally and may) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.54 474.30 Td (, among other things, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 459.90 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.11 459.90 Td (fect:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 436.50 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 436.50 Td (the performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.94 436.50 Td (s theatrical and home entertainment releases;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 422.10 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 422.10 Td (the advertising market for broadcast and cable television programming;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 407.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 407.70 Td (expenses of providing medical and pension benefits;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 393.30 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 393.30 Td (demand for our products; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 378.90 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 378.90 Td (performance of some or all company businesses either directly or through their impact on those ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 364.50 Td (who distribute our products.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 341.10 Td (Additional factors are set forth in the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.27 341.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.28 341.10 Td (Annual Report on Form 10-K for the year ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 326.70 Td (September?8, 2013 under Item?A, Risk Factors,?and subsequent reports.) Tj ET Q endstream endobj 23 0 obj <> endobj 24 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.15 31.60 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.78 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.05 741.60 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.83 741.60 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.61 741.60 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.88 741.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.02 741.60 Td ( DISNEY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.93 741.60 Td ( COMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.47 741.60 Td (ANY) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.30 728.40 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.92 728.40 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.93 728.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.06 728.40 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.47 728.40 Td ( INCOME) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.85 715.20 Td (\(unaudited; in millions, except per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.69 715.20 Td ( shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.02 715.20 Td (e data\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 704.40 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 680.9 m 325.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 680.9 m 339.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 680.9 m 404.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 418.5 680.9 m 483.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 483.5 680.9 m 497.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 680.9 m 562.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 680.9 m 325.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 655.9 m 325.5 655.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 655.9 m 404.5 655.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 418.5 680.9 m 483.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 418.5 655.9 m 483.5 655.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 655.9 m 562.5 655.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 655.9 m 325.5 655.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 655.9 m 404.5 655.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 418.5 655.9 m 483.5 655.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 655.9 m 562.5 655.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 511.9 m 325.5 511.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 511.9 m 404.5 511.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 418.5 511.9 m 483.5 511.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 511.9 m 562.5 511.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 511.9 m 404.5 511.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 463.9 m 325.5 463.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 463.9 m 404.5 463.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 418.5 463.9 m 483.5 463.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 463.9 m 562.5 463.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 415.9 m 325.5 415.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 415.9 m 404.5 415.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 418.5 415.9 m 483.5 415.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 415.9 m 562.5 415.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 392.9 m 325.5 392.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 390.9 m 325.5 390.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 392.9 m 404.5 392.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 390.9 m 404.5 390.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 418.5 392.9 m 483.5 392.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 418.5 390.9 m 483.5 390.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 392.9 m 562.5 392.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 390.9 m 562.5 390.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 333.9 m 325.5 333.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 331.9 m 325.5 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Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 678.9 m 481 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481 678.9 m 495 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 678.9 m 560 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 678.9 m 481 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 653.9 m 481 653.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 678.9 m 560 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 653.9 m 560 653.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 429.9 m 481 429.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 429.9 m 560 429.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 415.9 m 481 415.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 429.9 m 560 429.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 415.9 m 560 415.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 331.9 m 481 331.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 331.9 m 560 331.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 317.9 m 481 317.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 317.9 m 560 317.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 191.89999999999998 m 481 191.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 191.89999999999998 m 560 191.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 177.89999999999998 m 481 177.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 177.89999999999998 m 560 177.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 149.89999999999998 m 481 149.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 149.89999999999998 m 560 149.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 107.89999999999998 m 481 107.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 107.89999999999998 m 560 107.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 94.89999999999998 m 481 94.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 92.89999999999998 m 481 92.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 94.89999999999998 m 560 94.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 92.89999999999998 m 560 92.89999999999998 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.50 683.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.25 683.57 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.50 658.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.45 668.57 Td (March 29,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 658.57 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.45 668.57 Td (March 30,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.00 658.57 Td (2013) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.50 644.46 Td (OPERATING ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 630.47 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.50 630.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.65 630.47 Td (3,960) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.50 630.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.65 630.47 Td (3,059) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 616.47 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.65 616.47 Td (1,141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.65 616.47 Td (1,064) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 602.47 Td (Gains on sales of investments and dispositions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 602.52 Td (\(280) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 602.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 602.52 Td (\(245) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 602.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 588.47 Td (Deferred income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 588.47 Td (176) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 588.52 Td (\(247) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 588.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 574.47 Td (Equity in the income of investees) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 574.52 Td (\(456) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 574.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 574.52 Td (\(295) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 574.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 560.47 Td (Cash distributions received from equity investees) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 560.47 Td (361) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 560.47 Td (367) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 546.47 Td (Net change in film and television costs and advances) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 546.52 Td (\(663) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 546.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 546.52 Td (\(571) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 546.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 532.47 Td (Equity-based compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 532.47 Td (208) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 532.47 Td (208) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 518.47 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.80 518.52 Td (\(29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 518.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 518.47 Td (119) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 504.47 Td (Changes in operating assets and liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.50 490.47 Td (Receivables) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 490.52 Td (\(469) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 490.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.80 490.52 Td (\(76) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 490.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.50 476.47 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 476.47 Td (134) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 476.47 Td (137) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.50 462.47 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.80 462.52 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 462.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.80 462.52 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 462.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.50 448.47 Td (Accounts payable and other accrued liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 448.52 Td (\(282) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 448.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.15 448.47 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.50 434.47 Td (Income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.80 434.52 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 434.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 434.52 Td (\(232) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 434.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 420.47 Td (Cash provided by operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.65 420.47 Td (3,739) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.65 420.47 Td (3,304) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.50 392.46 Td (INVESTING ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 378.47 Td (Investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 378.52 Td (\(1,359) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 378.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 378.52 Td (\(1,119) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 378.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 364.47 Td (Sales of investments/proceeds from dispositions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 364.47 Td (366) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 364.47 Td (350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 350.47 Td (Acquisitions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.80 350.52 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 350.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 350.52 Td (\(2,310) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 350.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 336.47 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.80 336.52 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 336.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.15 336.47 Td (89) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 322.47 Td (Cash used in investing activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 322.52 Td (\(1,011) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 322.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 322.52 Td (\(2,990) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 322.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.50 294.46 Td (FINANCING ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 280.47 Td (Commercial paper borrowings/\(repayments\), net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.65 280.47 Td (2,316) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 280.52 Td (\(245) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 280.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 266.47 Td (Borrowings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 266.47 Td (138) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.65 266.47 Td (3,878) Tj 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550.15 224.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 210.47 Td (Proceeds from exercise of stock options) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 210.47 Td (295) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 210.47 Td (354) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 196.47 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 196.47 Td (659) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 196.47 Td (329) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 182.47 Td (Cash \(used in\)/provided by financing activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.30 182.52 Td (\(2,438) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 182.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 182.47 Td (310) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.50 154.47 Td (Impact of exchange rates on cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.80 154.52 Td (\(143) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.15 154.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.80 154.52 Td (\(59) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.15 154.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.50 126.47 Td (Increase in cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 126.47 Td (147) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 126.47 Td (565) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.50 112.47 Td (Cash and cash equivalents, beginning of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.65 112.47 Td (3,931) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.65 112.47 Td (3,387) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.50 98.47 Td (Cash and cash equivalents, end of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.50 98.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.65 98.47 Td (4,078) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.50 98.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.65 98.47 Td (3,952) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 29 0 obj <> endobj 30 0 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