%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.95 740.90 Td (Exhibit 99.1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 717.50 Td (FOR IMMEDIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.01 717.50 Td (TE RELEASE) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 698.10 Td (August?, 2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.67 698.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.15 669.70 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.28 669.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.94 669.70 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.51 669.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.30 669.70 Td ( DISNEY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.20 669.70 Td ( COMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.97 669.70 Td (ANY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.52 669.70 Td ( REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.10 669.70 Td (TS ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.15 655.30 Td (THIRD QUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.40 655.30 Td (TER ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.41 655.30 Td (AND NINE MONTHS EARNINGS FOR FISCAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.78 655.30 Td ( 2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 628.90 Td (BURBANK, Calif. ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.45 628.90 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.89 628.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.26 628.90 Td (alt Disney Company today reported quarterly earnings for its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.85 628.90 Td (third) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.51 628.90 Td ( fiscal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 614.50 Td (quarter ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.63 614.50 Td (June?9, 2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.63 614.50 Td (. Diluted earnings per share \(EPS\) from continuing operations for the quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.10 Td (decrease) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.30 600.10 Td (d ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.30 600.10 Td (59%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.29 600.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.63 600.10 Td ($0.79) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.63 600.10 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.95 600.10 Td ($1.95) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.95 600.10 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.03 600.10 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.99 600.10 Td (. Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.06 600.10 Td (fecting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 585.70 Td (comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.64 591.14 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.74 585.70 Td (, EPS for the quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.05 585.70 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.34 585.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.34 585.70 Td (28%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.34 585.70 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.67 585.70 Td ($1.35) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.67 585.70 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.00 585.70 Td ($1.87) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 585.70 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.08 585.70 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.04 585.70 Td (. EPS ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 571.30 Td (from continuing operations for the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.94 571.30 Td (June?9, 2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.94 571.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.94 571.30 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.24 571.30 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.57 571.30 Td ($5.98) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.57 571.30 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.90 571.30 Td ($6.81) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.90 571.30 Td ( in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 556.90 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.09 556.90 Td (-year period. Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.46 556.90 Td (fecting comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.42 562.34 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.51 556.90 Td (, EPS from continuing operations for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 542.50 Td (the nine months ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.66 542.50 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.96 542.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.96 542.50 Td (15%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.95 542.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.29 542.50 Td ($4.75) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.29 542.50 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.61 542.50 Td ($5.60) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.61 542.50 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.69 542.50 Td (-year period. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 519.10 Td (Our third-quarter results reflect our ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.20 519.10 Td (forts to ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.63 519.10 Td (fectively integrate the 21st Century Fox assets to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 504.70 Td (enhance and advance our strategic transformation,?said Robert ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.88 504.70 Td (A. Iger) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.38 504.70 Td (, Chairman and Chief Executive ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.30 Td (Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.45 490.30 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.94 490.30 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.73 490.30 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.17 490.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.53 490.30 Td (alt Disney Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.41 490.30 Td (. Id like to congratulate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.14 490.30 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.58 490.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.94 490.30 Td (alt Disney Studios for reaching $8 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 475.90 Td (billion at the global box of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.43 475.90 Td (fice so far this year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.15 475.90 Td (--a new industry record--thanks to the stellar performance of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 461.50 Td (our Marvel, Pixar and Disney films. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.75 461.50 Td (The incredible popularity of Disney? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.04 461.50 Td (s brands and franchises positions ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 447.10 Td (us well as we launch Disney+, and the addition of original and library content from Fox will only further ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 432.70 Td (strengthen our direct-to-consumer of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.06 432.70 Td (ferings.? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 409.30 Td (On March 20, 2019, the Company acquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.40 409.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.89 409.30 Td (wenty-First Century Fox \(21CF\) for cash and the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 394.90 Td (issuance of 307 million shares. Results for the current quarter and nine months reflect the consolidation of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 380.50 Td (21CF and Hulu LLC \(Hulu\) activities.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 357.10 Td (The following table summarizes the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.62 357.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.28 357.10 Td ( quarter and nine-month results for fiscal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.22 357.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.22 357.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.54 357.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.54 357.10 Td ( \(in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 342.70 Td (millions, except per share amounts\):? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 316.20000000000005 m 245.5 316.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245.5 316.20000000000005 m 252.5 316.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 316.20000000000005 m 308.5 316.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 378.5 316.20000000000005 m 434.5 316.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 316.20000000000005 m 441.5 316.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 316.20000000000005 m 497.5 316.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 289.20000000000005 m 245.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 289.20000000000005 m 308.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 315.5 289.20000000000005 m 371.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 378.5 289.20000000000005 m 434.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 316.20000000000005 m 497.5 316.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 289.20000000000005 m 497.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 289.20000000000005 m 560.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 289.20000000000005 m 245.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 289.20000000000005 m 308.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 315.5 289.20000000000005 m 371.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 378.5 289.20000000000005 m 434.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 289.20000000000005 m 497.5 289.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 289.20000000000005 m 560.5 289.20000000000005 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 321.33 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.25 321.12 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.15 321.12 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 294.33 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.65 305.12 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.00 294.12 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.65 305.12 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 294.12 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.15 294.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.65 305.12 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 294.12 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.65 305.12 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.00 294.12 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.15 294.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 278.62 Td (Revenues) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 278.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 278.62 Td (20,245) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 278.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 278.62 Td (15,229) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.35 278.62 Td (33) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.00 278.62 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 278.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.00 278.62 Td (50,470) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 278.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 278.62 Td (45,128) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.35 278.62 Td (12) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.05 278.62 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 262.62 Td (Segment operating income ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.66 267.61 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 262.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 262.62 Td (3,961) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 262.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.50 262.62 Td (4,189) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.20 262.62 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.40 262.62 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 262.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.00 262.62 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.50 262.62 Td (1,432) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 262.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 262.62 Td (12,412) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.20 262.62 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.40 262.62 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 246.62 Td (Net income from continuing ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 235.62 Td (operations ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.57 240.61 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 241.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 241.12 Td (1,437) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 241.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.50 241.12 Td (2,916) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.70 241.12 Td (\(51) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.40 241.12 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 241.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.50 241.12 Td (9,656) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 241.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 241.12 Td (10,276) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.20 241.12 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.40 241.12 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 219.62 Td (Diluted EPS from continuing ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 208.62 Td (operations ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.57 213.61 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 214.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.00 214.12 Td (0.79) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 214.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 214.12 Td (1.95) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.70 214.12 Td (\(59) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.40 214.12 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 214.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.00 214.12 Td (5.98) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 214.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 214.12 Td (6.81) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.70 214.12 Td (\(12) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.40 214.12 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 192.62 Td (EPS excluding certain items ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 181.62 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.35 181.62 Td (fecting comparability ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.48 186.61 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 187.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.00 187.12 Td (1.35) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 187.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 187.12 Td (1.87) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.70 187.12 Td (\(28) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.40 187.12 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 187.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.00 187.12 Td (4.75) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 187.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 187.12 Td (5.60) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.70 187.12 Td (\(15) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.40 187.12 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 165.62 Td (Cash provided by continuing) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 154.62 Td (operations) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 160.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.85 160.12 Td (\(1,748) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.30 160.12 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 160.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.50 160.12 Td (3,679) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.90 160.12 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 160.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.50 160.12 Td (4,266) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 160.12 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 160.12 Td (10,442) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.70 160.12 Td (\(59) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.40 160.12 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 138.62 Td (Free cash flow ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.50 143.61 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 138.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.85 138.62 Td (\(2,925) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.30 138.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 138.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.50 138.62 Td (2,459) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.90 138.62 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 138.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 138.62 Td (699) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 138.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 138.62 Td (7,178) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.70 138.62 Td (\(90) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.40 138.62 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 121.73 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 118.10 Td (EPS excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.50 118.10 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.62 118.10 Td (, segment operating income and free cash flow are non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.81 118.10 Td ( financial measures. See the discussion ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 108.50 Td (on pages 9 through 12. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 96.52 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 92.90 Td (Reflects amounts attributable to shareholders of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.92 92.90 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.21 92.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.13 92.90 Td (alt Disney Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.38 92.90 Td (, i.e. after deduction of noncontrolling interests.) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (2) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (SEGMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.79 740.90 Td ( RESUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.71 740.90 Td (TS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 721.50 Td (The following table summarizes the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.62 721.50 Td (third) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.28 721.50 Td ( quarter and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.59 721.50 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.25 721.50 Td (-month segment operating results for fiscal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 707.10 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 707.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.33 707.10 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.33 707.10 Td ( \(in millions\). 21CF and Hulu operating results for the current period are consolidated and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 692.70 Td (reported in our segments. Prior to the acquisition of 21CF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.33 692.70 Td (, Hulu was accounted for as an equity method ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 678.30 Td (investment and was reported in our Direct-to-Consumer & International segment:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 651.8 m 237.5 651.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 651.8 m 241.5 651.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 651.8 m 302.5 651.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 651.8 m 432.5 651.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 651.8 m 436.5 651.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 651.8 m 497.5 651.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 624.8 m 237.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 624.8 m 302.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 624.8 m 367.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 624.8 m 432.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 624.8 m 497.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501.5 624.8 m 562.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 505.8 m 237.5 505.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 505.8 m 302.5 505.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 505.8 m 432.5 505.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 505.8 m 497.5 505.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 490.8 m 237.5 490.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 488.8 m 237.5 488.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 490.8 m 302.5 490.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 488.8 m 302.5 488.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 490.8 m 432.5 490.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 488.8 m 432.5 488.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 490.8 m 497.5 490.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 488.8 m 497.5 488.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 364.8 m 237.5 364.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 364.8 m 302.5 364.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 364.8 m 432.5 364.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 364.8 m 497.5 364.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 349.8 m 237.5 349.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 347.8 m 237.5 347.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 349.8 m 302.5 349.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 347.8 m 302.5 347.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 349.8 m 432.5 349.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 347.8 m 432.5 347.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 349.8 m 497.5 349.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 347.8 m 497.5 347.8 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 656.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.75 656.72 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.65 656.72 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.15 640.72 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.50 629.72 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.15 640.72 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.50 629.72 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 629.72 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.15 640.72 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.50 629.72 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.15 640.72 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.50 629.72 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.65 629.72 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 613.72 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 597.72 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.00 597.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.50 597.72 Td (6,713) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.00 597.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.50 597.72 Td (5,534) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.40 597.72 Td (21) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 597.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 597.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 597.72 Td (18,317) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 597.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 597.72 Td (16,597) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.40 597.72 Td (10) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.05 597.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 581.72 Td (Parks, Experiences) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 570.72 Td (and Products) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.50 570.72 Td (6,575) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.50 570.72 Td (6,136) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.90 570.72 Td (7) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 570.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 570.72 Td (19,570) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 570.72 Td (18,566) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.90 570.72 Td (5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.05 570.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 554.72 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.50 554.72 Td (3,836) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.50 554.72 Td (2,880) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.40 554.72 Td (33) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 554.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.50 554.72 Td (7,817) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 554.72 Td (7,888) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.20 554.72 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.40 554.72 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 537.72 Td (Direct-to-Consumer &) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 526.72 Td (International) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.50 526.72 Td (3,858) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 526.72 Td (827) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.65 526.72 Td (>100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 526.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.50 526.72 Td (5,921) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 526.72 Td (2,589) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.65 526.72 Td (>100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.05 526.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 510.72 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.10 510.72 Td (\(737) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.30 510.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.10 510.72 Td (\(148) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.30 510.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 510.72 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.40 510.72 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 510.72 Td (\(1,155) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 510.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.10 510.72 Td (\(512) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.30 510.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 510.72 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.40 510.72 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.00 494.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.00 494.72 Td (20,245) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.00 494.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.00 494.72 Td (15,229) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.40 494.72 Td (33) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 494.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 494.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 494.72 Td (50,470) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 494.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 494.72 Td (45,128) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.40 494.72 Td (12) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.05 494.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 472.72 Td (Segment operating income/\(loss\):) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 456.72 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.00 456.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.50 456.72 Td (2,136) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.00 456.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.50 456.72 Td (1,995) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.90 456.72 Td (7) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 456.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 456.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.50 456.72 Td (5,696) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 456.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 456.72 Td (5,496) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.90 456.72 Td (4) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.05 456.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 440.72 Td (Parks, Experiences) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 429.72 Td (and Products) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.50 429.72 Td (1,719) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.50 429.72 Td (1,655) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.90 429.72 Td (4) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 429.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.50 429.72 Td (5,377) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 429.72 Td (4,918) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.90 429.72 Td (9) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.05 429.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 413.72 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.80 413.72 Td (792) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 413.72 Td (701) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.40 413.72 Td (13) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 413.72 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.50 413.72 Td (1,607) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 413.72 Td (2,400) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.70 413.72 Td (\(33) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.40 413.72 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 396.72 Td (Direct-to-Consumer &) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 385.72 Td (International) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.10 385.72 Td (\(553) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.30 385.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.10 385.72 Td (\(168) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.30 385.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 385.72 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.40 385.72 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 385.72 Td (\(1,074) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 385.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.10 385.72 Td (\(398) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.30 385.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 385.72 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.40 385.72 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 369.72 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.10 369.72 Td (\(133) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.30 369.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.80 369.72 Td (6) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.90 369.72 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.10 369.72 Td (\(174) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 369.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.10 369.72 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.30 369.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 369.72 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.40 369.72 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.00 353.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.50 353.72 Td (3,961) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.00 353.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.50 353.72 Td (4,189) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.20 353.72 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.40 353.72 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 353.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 353.72 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.50 353.72 Td (1,432) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 353.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 353.72 Td (12,412) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.20 353.72 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.40 353.72 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (3) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 134.984375 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 720.50 Td (Media Networks revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.39 720.50 Td (21%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.39 720.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.72 720.50 Td ($6.7 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.06 720.50 Td ( and segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (income increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.63 706.10 Td (7%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.62 706.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.40 706.10 Td ($2.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.74 706.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 685.70 Td (The following table provides further detail of the Media Networks results \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 660.2 m 244.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 660.2 m 252.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 660.2 m 307.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 660.2 m 434.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 660.2 m 443.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 660.2 m 498.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 660.2 m 244.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 633.2 m 244.5 633.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 660.2 m 252.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 633.2 m 252.5 633.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 660.2 m 307.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 633.2 m 307.5 633.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 315.5 633.2 m 370.5 633.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 660.2 m 434.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 633.2 m 434.5 633.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 660.2 m 443.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 660.2 m 498.5 660.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 633.2 m 498.5 633.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 633.2 m 562.5 633.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 633.2 m 498.5 633.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 573.2 m 244.5 573.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 573.2 m 307.5 573.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 573.2 m 434.5 573.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 573.2 m 498.5 573.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 558.2 m 244.5 558.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 556.2 m 244.5 556.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 558.2 m 307.5 558.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 556.2 m 307.5 556.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 558.2 m 434.5 558.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 556.2 m 434.5 556.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 558.2 m 498.5 558.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 556.2 m 498.5 556.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 469.2 m 244.5 469.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 469.2 m 307.5 469.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 469.2 m 434.5 469.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 469.2 m 498.5 469.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 469.2 m 244.5 469.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 454.2 m 244.5 454.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 189.5 452.2 m 244.5 452.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 454.2 m 307.5 454.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 452.2 m 307.5 452.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 469.2 m 434.5 469.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 454.2 m 434.5 454.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 452.2 m 434.5 452.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 469.2 m 498.5 469.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 454.2 m 498.5 454.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 452.2 m 498.5 452.2 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 664.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.80 664.38 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.15 664.38 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 638.33 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.15 649.12 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.50 638.12 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.15 649.12 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 638.12 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.65 638.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.15 649.12 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.50 638.12 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.15 649.12 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 638.12 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 638.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 622.37 Td (Supplemental r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.77 622.37 Td (evenue) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.50 610.37 Td (detail:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 594.38 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 594.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.00 594.33 Td (4,464) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 594.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.00 594.33 Td (3,597) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.00 594.33 Td (24) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 594.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 594.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 594.33 Td (12,243) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 594.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 594.33 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.00 594.33 Td (1,083) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 594.33 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 594.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 578.38 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.00 578.33 Td (2,249) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.00 578.33 Td (1,937) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.00 578.33 Td (16) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 578.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.00 578.33 Td (6,074) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 578.33 Td (5,514) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 578.33 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 578.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 562.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.00 562.33 Td (6,713) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 562.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.00 562.33 Td (5,534) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.00 562.33 Td (21) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 562.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 562.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 562.33 Td (18,317) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 562.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 562.33 Td (16,597) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 562.33 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 562.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 546.37 Td (Supplemental operating) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.50 534.37 Td (income detail:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 518.38 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 518.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.00 518.33 Td (1,637) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 518.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.00 518.33 Td (1,429) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.00 518.33 Td (15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 518.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 518.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.00 518.33 Td (4,169) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 518.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 518.33 Td (3,950) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.00 518.33 Td (6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 518.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 502.38 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.00 502.33 Td (307) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 502.33 Td (369) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.00 502.33 Td (\(17) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 502.33 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 502.33 Td (974) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 502.33 Td (1,008) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 502.33 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 502.33 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 486.38 Td (Equity in the income of) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 474.38 Td (investees) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.00 474.33 Td (192) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 474.33 Td (197) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.00 474.33 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 474.33 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 474.33 Td (553) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 474.33 Td (538) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.00 474.33 Td (3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 474.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.00 458.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.00 458.33 Td (2,136) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.00 458.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.00 458.33 Td (1,995) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 458.33 Td (7) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 458.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 458.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.00 458.33 Td (5,696) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 458.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 458.33 Td (5,496) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.00 458.33 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 458.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 433.30 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 415.90 Td (Cable Networks revenues for the quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.42 415.90 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.73 415.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.73 415.90 Td (24%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.72 415.90 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.06 415.90 Td ($4.5 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.39 415.90 Td ( and operating income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 401.50 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.30 401.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.30 401.50 Td (15%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.30 401.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.63 401.50 Td ($1.6 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.97 401.50 Td (. Higher operating income was due to the consolidation of 21CF businesses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 387.10 Td (\(primarily the FX and National Geographic networks\) and an increase at ESPN, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.98 387.10 Td (fset by a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 372.70 Td (decrease at Freeform.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 352.30 Td (The increase at ESPN was due to higher advertising and af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.20 352.30 Td (filiate revenue, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.92 352.30 Td (fset by an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 337.90 Td (increase in programming and production costs. Higher advertising revenue was due to increases in units ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 323.50 Td (sold and rates, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.75 323.50 Td (fset by lower viewership. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.38 323.50 Td (Advertising revenue was positively impacted by two ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 309.10 Td (additional NBA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.66 309.10 Td ( finals games. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.32 309.10 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.76 309.10 Td (filiate revenue growth was driven by contractual rate increases, partially ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 294.70 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 294.70 Td (fset by a decline in subscribers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.18 294.70 Td (The increase in programming and production costs was due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 280.30 Td (contractual rate increases for MLB and NBA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.26 280.30 Td ( programming and new rights for boxing and mixed martial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 265.90 Td (arts.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 245.50 Td (The decrease at Freeform was due to an increase in programming and production costs, partially ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 231.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 231.10 Td (fset by higher income from program sales. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.17 231.10 Td (The programming and production cost increase reflected the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 216.70 Td (timing of amortization and higher average cost of programming in the current quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.20 216.70 Td (.) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 196.30 Td (Br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.55 196.30 Td (oadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 178.90 Td (Broadcasting revenues for the quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.09 178.90 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.40 178.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.40 178.90 Td (16%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.39 178.90 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.73 178.90 Td ($2.2 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.06 178.90 Td ( and operating income decreased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 164.50 Td (17%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 164.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.50 164.50 Td (to) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.83 164.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.33 164.50 Td ($307 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.00 164.50 Td (. Lower operating income was due to decreases in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.92 164.50 Td (ABC Studios program sales and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 150.10 Td (network advertising revenue, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.38 150.10 Td (fset by a decrease in programming costs, higher af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.75 150.10 Td (filiate revenue ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 135.70 Td (and, to a lesser extent, the consolidation of 21CF businesses. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 118.30 Td (The decrease in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.13 118.30 Td (ABC Studios program sales was driven by the prior year sale of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.39 118.30 Td (Luke Cage) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.05 118.30 Td ( and lower ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 103.90 Td (sales of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.32 103.90 Td (How to Get ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.44 103.90 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.10 103.90 Td (way W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.77 103.90 Td (ith Mur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.66 103.90 Td (der ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.65 103.90 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.98 103.90 Td (Designated Survivor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.63 103.90 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.63 103.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.41 103.90 Td (The decrease in network advertising ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 89.50 Td (revenues reflected lower viewership, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.35 89.50 Td (fset by higher rates. Lower programming costs reflected a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 75.10 Td (decrease in the average cost of programming in the current quarter compared to the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.58 75.10 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.72 75.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 60.70 Td (which included airings of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.30 60.70 Td (Roseanne,) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.96 60.70 Td ( as well as lower program cost write-downs. ) Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (4) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 219.11328125 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Parks, Experiences and Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.77 740.90 Td (oducts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 720.50 Td (Parks, Experiences and Products revenues for the quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.40 720.50 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.71 720.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.71 720.50 Td (7%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.70 720.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.04 720.50 Td ($6.6 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.37 720.50 Td ( and segment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (operating income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.64 706.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.94 706.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.94 706.10 Td (4%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.94 706.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.27 706.10 Td ($1.7 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.61 706.10 Td (. Operating income growth for the quarter was due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 691.70 Td (increases at our consumer products businesses and Disneyland Paris, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.02 691.70 Td (fset by a decrease at our ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.30 Td (domestic parks and resorts. Results included a benefit from a shift in the timing of the Easter holiday) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.11 677.30 Td (. In ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 662.90 Td (the current year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.81 662.90 Td (, the entire Easter holiday fell in the third quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.91 662.90 Td (, while the third quarter of the prior year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.50 Td (included only one week of the Easter holiday) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.15 648.50 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 628.10 Td (The increase at our consumer products business was due to growth at our merchandise licensing and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 613.70 Td (retail businesses. Growth at merchandise licensing was primarily due to higher revenue from merchandise ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 599.30 Td (based on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.11 599.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.60 599.30 Td (oy Story) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.82 599.30 Td (, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.59 599.30 Td (fset by a decrease from Star ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.97 599.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.34 599.30 Td (ars merchandise. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.75 599.30 Td (The increase at our retail ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 584.90 Td (business was due to higher comparable store sales and online revenue. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 564.50 Td (Higher operating income at Disneyland Paris was primarily due to higher average ticket prices, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.10 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.76 550.10 Td (fset by labor and other cost inflation and lower attendance. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 529.70 Td (The decrease in operating income at our domestic parks and resorts was due to higher costs and lower ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 515.30 Td (volume, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.76 515.30 Td (fset by increased average per capita guest spending. Higher costs were driven by labor ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 500.90 Td (and other cost inflation and expenses associated with ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.26 500.90 Td (Star W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.16 500.90 Td (ars) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 500.90 Td (: Galaxy? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.82 500.90 Td (s Edge, which opened at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 486.50 Td (Disneyland Resort on May 31. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.77 486.50 Td (The decrease in volume was due to lower attendance, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.75 486.50 Td (fset by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 472.10 Td (higher occupied room nights. Guest spending growth was primarily due to higher average ticket prices ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 457.70 Td (and increased food, beverage and merchandise spending.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 421.0220703125 m 161.673828125 421.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 422.90 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 402.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 402.50 Td (Studio Entertainment revenues for the quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.09 402.50 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.40 402.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.40 402.50 Td (33%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.39 402.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.73 402.50 Td ($3.8 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.06 402.50 Td ( and segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 388.10 Td (income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.32 388.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.63 388.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.63 388.10 Td (13%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.62 388.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.96 388.10 Td ($792 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.63 388.10 Td (. Higher operating income was due to an increase in theatrical ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 373.70 Td (distribution results and lower film cost impairments at our legacy operations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.37 373.70 Td (These improvements were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 359.30 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.76 359.30 Td (fset by a loss from the 21CF businesses and lower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.85 359.30 Td (TV/SVOD and home entertainment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 344.90 Td (distribution results at our legacy operations.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 324.50 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 324.50 Td (The increase in theatrical distribution results was due to the performance of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.70 324.50 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.37 324.50 Td (vengers: Endgame, ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 310.10 Td (Aladdin, Captain Marvel) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.32 310.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.65 310.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.22 310.10 Td (oy Story 4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.88 310.10 Td ( in the current quarter compared to ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.47 310.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.14 310.10 Td (vengers: Infinity W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.01 310.10 Td (ar) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.68 310.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 295.70 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.55 295.70 Td (edibles 2, Black Panther) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.51 295.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.84 295.70 Td (Solo: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.95 295.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.07 295.70 Td ( Star W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.96 295.70 Td (ars Story ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.63 295.70 Td (in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.71 295.70 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.68 295.70 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 275.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 275.30 Td (Operating results at the 21CF businesses reflected a loss from theatrical distribution driven by the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 260.90 Td (performance of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.62 260.90 Td (Dark Phoenix) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.60 260.90 Td (, for which we also recorded a film cost impairment, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.95 260.90 Td (fset by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 246.50 Td (income from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.43 246.50 Td (TV/SVOD distribution.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 226.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 226.10 Td (Lower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.60 226.10 Td (TV/SVOD distribution results were due to sales of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.57 226.10 Td (Star W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.46 226.10 Td (ars: The Last Jedi) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.46 226.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.79 226.10 Td (Thor: ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 211.70 Td (Ragnar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.55 211.70 Td (ok) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.88 211.70 Td ( in domestic pay television in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.60 211.70 Td (-year quarter with no comparable titles in the current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 197.30 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.32 197.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 176.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 176.90 Td (The decrease in home entertainment results was due to lower unit sales and net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.48 176.90 Td (fective pricing ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 162.50 Td (reflecting the performance of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.26 162.50 Td (Black Panther) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.23 162.50 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.31 162.50 Td (-year quarter compared to ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.58 162.50 Td (Captain Marvel) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.90 162.50 Td ( in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 148.10 Td (current quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.29 148.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 111.42207031249995 m 236.861328125 111.42207031249995 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 113.30 Td (Dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.11 113.30 Td (ect-to-Consumer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.86 113.30 Td ( & International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 92.90 Td (Direct-to-Consumer & International revenues for the quarter increased from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.69 92.90 Td ($827 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.36 92.90 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.69 92.90 Td ($3,858 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 78.50 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.67 78.50 Td ( and segment operating loss increased from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.61 78.50 Td ($168 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.28 78.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.61 78.50 Td ($553 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.28 78.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.06 78.50 Td (The increase in operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 64.10 Td (loss was due to the consolidation of Hulu, the ramp up of investment in ESPN+, which was launched in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 49.70 Td (April 2018 and costs associated with the upcoming launch of Disney+. Results for the quarter also ) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (5) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (reflected a benefit from the inclusion of the 21CF businesses due to income at the Fox and National ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (Geographic international channels, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.37 726.30 Td (fset by a loss at Star India.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 705.90 Td (Commencing on March 20, 2019, 100% of Hulu? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.80 705.90 Td (s operating results are included in the Direct-to-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 691.50 Td (Consumer & International segment as a result of our acquisition of a controlling interest in Hulu. Prior to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.10 Td (March 20, 2019, the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.98 677.10 Td (s ownership share of Hulu results was reported as equity in the loss of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 662.70 Td (investees.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 626.0220703125 m 115.349609375 626.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 627.90 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 607.50 Td (Revenue eliminations increased from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.44 607.50 Td ($148 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.11 607.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.44 607.50 Td ($737 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.11 607.50 Td ( and segment operating income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 593.10 Td (eliminations went from income of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.29 593.10 Td ($6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.96 593.10 Td ( to a loss of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.29 593.10 Td ($133 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.96 593.10 Td ( driven by eliminations of licenses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 578.70 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.33 578.70 Td (ABC Studios and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.13 578.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.62 578.70 Td (wentieth Century Fox ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.06 578.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.55 578.70 Td (elevision programs to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.00392156862745098 0.00784313725490196 0.00784313725490196 rg BT 376.53 578.70 Td (Hulu) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 400.53 578.70 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 540.30 Td (ADOPTION OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.89 540.30 Td ( NEW) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.34 540.30 Td ( REVENUE RECOGNITION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.37 540.30 Td (ACCOUNTING GUIDANCE) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 519.90 Td (At the beginning of fiscal 2019, the Company adopted new revenue recognition accounting guidance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 505.50 Td (\(ASC 606\). Results for fiscal 2019 are presented under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.94 505.50 Td (ASC 606, while prior period amounts continue to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 491.10 Td (be reported in accordance with our historical accounting.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 470.70 Td (The current quarter includes a $53 million unfavorable impact on segment operating income from the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 456.30 Td (ASC 606 adoption. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.12 456.30 Td (The most significant impacts were a $23 million decrease at Parks, Experiences and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 441.90 Td (Products, which reflected the deferral of revenues related to sales of vacation club properties, and a $16 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 427.50 Td (million decrease at Media Networks, which reflected a change in timing of revenue recognition on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 413.10 Td (contracts with minimum guarantees.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 372.30 Td (OTHER FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.68 372.30 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.45 372.30 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 347.0220703125 m 279.79296875 347.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 348.90 Td (Corporate and Unallocated Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.45 348.90 Td (ed Expenses) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 325.50 Td (Corporate and unallocated shared expenses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.25 325.50 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.56 325.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.06 325.50 Td ($46 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.73 325.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.23 325.50 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.56 325.50 Td ($238 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.23 325.50 Td ( in the current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 311.10 Td (quarter due to costs incurred in connection with the 21CF acquisition.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 282.82207031250005 m 167.650390625 282.82207031250005 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 284.70 Td (Restructuring Charges) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 261.30 Td (During the quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.15 261.30 Td (, the Company recorded char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.88 261.30 Td (ges totaling $207 million, primarily for severance, in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 246.90 Td (connection with the integration of 21CF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.34 246.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.12 246.90 Td (These char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.21 246.90 Td (ges are recorded in Restructuring and impairment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 232.50 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.43 232.50 Td (ges?in the Condensed Consolidated Statements of Income.) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (6) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 193.4140625 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.44 740.90 Td ( income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 720.50 Td (Other income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.28 720.50 Td ( was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 696 m 402.5 696 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 696 m 412.5 696 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 696 m 482.5 696 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 669 m 402.5 669 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 669 m 482.5 669 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 669 m 402.5 669 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 669 m 482.5 669 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 669 m 562.5 669 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.80 699.18 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.65 684.92 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 673.92 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.65 684.92 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 673.92 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 673.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 658.13 Td (Hulu gain adjustment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 658.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 658.13 Td (\(123) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 658.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 658.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 658.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 658.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 630.10 Td (The Company acquired 21CF? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.64 630.10 Td (s 30% interest in Hulu as part of the 21CF acquisition. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.94 630.10 Td (As a result, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 615.70 Td (upon the closing of the 21CF transaction, the Company owned a 60% interest in Hulu, began ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 601.30 Td (consolidating Hulu and recorded a one-time gain of $4.9 billion in the second quarter of the current year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.90 Td (as a result of remeasuring our initial 30% interest in Hulu to fair value. During the current quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.04 586.90 Td (, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 572.50 Td (Company adjusted the gain by $123 million due to an update to our estimate of the fair value of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 558.10 Td (Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.00 558.10 Td (s initial 30% interest in connection with our agreement with NBCU that provided the Company ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 543.70 Td (with full operational control of Hulu.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 515.4220703125 m 154.759765625 515.4220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 517.30 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.78 517.30 Td (est expense, net) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 496.90 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.29 496.90 Td ( was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 472.4 m 402.5 472.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 472.4 m 412.5 472.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 472.4 m 482.5 472.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 445.4 m 402.5 445.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 445.4 m 482.5 445.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 445.4 m 402.5 445.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 445.4 m 482.5 445.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 445.4 m 562.5 445.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 413.4 m 402.5 413.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 398.4 m 402.5 398.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 396.4 m 402.5 396.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 413.4 m 482.5 413.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 398.4 m 482.5 398.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 396.4 m 482.5 396.4 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.80 475.58 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.65 461.32 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 450.32 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.65 461.32 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 450.32 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 450.32 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 434.53 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 434.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 434.53 Td (\(472) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 434.53 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 434.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 434.53 Td (\(175) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 434.53 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.20 434.53 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 434.53 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 418.53 Td (Interest income, investment income and other) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 418.53 Td (61) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 418.53 Td (32) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 418.53 Td (91) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 418.53 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 402.53 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 402.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 402.53 Td (\(41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.00 402.53 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 402.53 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 402.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 402.53 Td (\(143) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 402.53 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.20 402.53 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 402.53 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 377.50 Td (The increase in interest expense was due to higher debt balances as a result of the 21CF acquisition. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 357.10 Td (The increase in interest income, investment income and other was due to higher cash balances and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 342.70 Td (the inclusion of a $27 million benefit related to pension and postretirement benefit costs, other than ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 328.30 Td (service cost, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.07 328.30 Td (fset by higher investment impairments. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.48 328.30 Td (The Company adopted new accounting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 313.90 Td (guidance in fiscal 2019 and now presents the elements of pension and postretirement plan costs, other ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 299.50 Td (than service cost, in Interest expense, net.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.03 299.50 Td (The comparable benefit of $9 million in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.72 299.50 Td (-year quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 285.10 Td (was reported in Costs and expenses.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.73 285.10 Td (The benefit in the current quarter was due to the expected return on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 270.70 Td (pension plan assets exceeding interest expense on plan liabilities and amortization of prior net actuarial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 256.30 Td (losses.) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (7) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 276.6640625 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Equity in the Income \(Loss\) of Investees, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 723.50 Td (Equity in the income \(loss\) of investees was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 699 m 402.5 699 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 699 m 412.5 699 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 699 m 482.5 699 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 699 m 402.5 699 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 672 m 402.5 672 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 699 m 412.5 699 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 699 m 482.5 699 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 672 m 482.5 672 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 672 m 562.5 672 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 672 m 402.5 672 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 672 m 482.5 672 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 564 m 402.5 564 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 564 m 482.5 564 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 564 m 402.5 564 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 549 m 402.5 549 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 547 m 402.5 547 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 564 m 482.5 564 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 549 m 482.5 549 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 547 m 482.5 547 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.80 702.18 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.65 687.92 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 676.92 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.65 687.92 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 676.92 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 676.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 661.18 Td (Amounts included in segment results:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 645.18 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 645.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 645.18 Td (192) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 645.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 645.18 Td (197) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 645.13 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 645.13 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 629.18 Td (Parks, Experiences and Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 629.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 629.18 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 629.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 629.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 613.18 Td (Direct-to-Consumer & International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 613.18 Td (7) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 613.18 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.00 613.18 Td (19) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 613.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 613.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 597.18 Td (Impairment of equity investments) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 597.18 Td (\(185) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 597.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 597.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 597.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 581.18 Td (Amortization of 21CF intangible assets related to equity) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 569.18 Td (investees) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.00 575.18 Td (\(15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 575.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 575.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 569.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 553.18 Td (Equity in the income / \(loss\) of investees, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 553.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 553.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 553.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 553.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 553.18 Td (73) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 553.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 528.10 Td (The decrease in equity losses at Direct-to-Consumer & International was due to the impact of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 513.70 Td (consolidating Hulu.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 485.4220703125 m 119.673828125 485.4220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 487.30 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.78 487.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.68 487.30 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 466.90 Td (The ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.76 466.90 Td (fective income tax rate was as follows:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 441.4 m 402.5 441.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 441.4 m 412.5 441.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 441.4 m 482.5 441.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 441.4 m 402.5 441.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 414.4 m 402.5 414.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 441.4 m 412.5 441.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 441.4 m 482.5 441.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 414.4 m 482.5 414.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 414.4 m 540.5 414.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 540.5 414.4 m 562.5 414.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 414.4 m 402.5 414.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 414.4 m 482.5 414.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 414.4 m 540.5 414.4 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 445.58 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.80 445.58 Td (QuarterEnded) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 419.53 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.65 430.32 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 419.32 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.65 430.32 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 419.32 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 419.32 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 403.58 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.11 403.58 Td (fective income tax rate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 403.58 Td (19.6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 403.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 403.58 Td (20.6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 403.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 403.58 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.00 403.58 Td (ppt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 380.50 Td (The decrease in the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.05 380.50 Td (fective income tax rate was due to U.S. federal income tax legislation, the T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.08 380.50 Td (ax ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 366.10 Td (Cuts and Jobs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.01 366.10 Td (Act?\(T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.15 366.10 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.82 366.10 Td (Act\), which was enacted in the prior year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.07 366.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.86 366.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.29 366.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.79 366.10 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.45 366.10 Td (Act reduced the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.41 366.10 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 351.70 Td (U.S. statutory federal income tax rate to 21.0% in fiscal 2019 from 24.5% in fiscal 2018. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.68 351.70 Td (This was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 337.30 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.76 337.30 Td (fset by the comparison to a one-time $0.1 billion benefit from the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.47 337.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.96 337.30 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.63 337.30 Td (Act in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.03 337.30 Td (-year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 322.90 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.32 322.90 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 294.6220703125 m 174.55859375 294.6220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 296.50 Td (Noncontr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.45 296.50 Td (olling Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.90 296.50 Td (ests) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 270.10 Td (Net \(income\) loss attributable to noncontrolling interests was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 244.60000000000002 m 402.5 244.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 244.60000000000002 m 412.5 244.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 244.60000000000002 m 482.5 244.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 220.60000000000002 m 402.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 220.60000000000002 m 482.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 220.60000000000002 m 562.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 220.60000000000002 m 402.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 220.60000000000002 m 482.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 220.60000000000002 m 562.5 220.60000000000002 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.80 248.78 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.65 234.47 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 223.52 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.65 234.47 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 223.52 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 225.52 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 209.73 Td (Net income from continuing operations attributable to) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 197.73 Td (noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 197.73 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 197.73 Td (\(186) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 197.73 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 197.73 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 197.73 Td (\(143) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 197.73 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.00 197.73 Td (\(30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 197.73 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 169.70 Td (The increase in net income from continuing operations attributable to noncontrolling interests was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 155.30 Td (primarily due to accretion of the fair value of the redeemable noncontrolling interest in Hulu, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 140.90 Td (consolidation of 21CF? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.67 140.90 Td (s operations and growth at ESPN. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.43 140.90 Td (These increases were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.14 140.90 Td (fset by a higher ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 126.50 Td (loss from our direct-to-consumer sports business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.41 126.50 Td (The impact from 21CF was primarily due to the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 112.10 Td (allocation of income to the National Geographic noncontrolling interest holder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.89 112.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 88.70 Td (Net income attributable to noncontrolling interests is determined on income after royalties and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 74.30 Td (management fees, financing costs and income taxes, as applicable.) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (8) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 104.33984375 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Cash Flow) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 720.50 Td (Cash provided by continuing operations and free cash flow were as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 695 m 402.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 695 m 412.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 695 m 482.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 695 m 402.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 668 m 402.5 668 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 695 m 412.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 695 m 482.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 668 m 482.5 668 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 668 m 562.5 668 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 668 m 402.5 668 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 668 m 482.5 668 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 638 m 402.5 638 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 638 m 482.5 638 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 638 m 562.5 638 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 623 m 402.5 623 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 621 m 402.5 621 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 623 m 482.5 623 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 621 m 482.5 621 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 623 m 562.5 623 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 621 m 562.5 621 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 699.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.65 699.18 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 673.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.65 683.92 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 672.92 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.65 683.92 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 672.92 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 672.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 657.18 Td (Cash provided by operations - continuing operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 657.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 657.18 Td (4,266) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 657.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 657.18 Td (10,442) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 657.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 657.18 Td (\(6,176) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 657.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 642.18 Td (Investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.00 642.18 Td (\(3,567) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 642.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 642.18 Td (\(3,264) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 642.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 642.18 Td (\(303) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 642.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 627.13 Td (Free cash flow ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.64 632.57 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 627.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 627.13 Td (699) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 627.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 627.13 Td (7,178) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 627.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 627.13 Td (\(6,479) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 627.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 603.03 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 598.50 Td (Free cash flow is not a financial measure defined by GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.15 598.50 Td (. See the discussion on pages 9 through 12.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 572.10 Td (Cash provided by continuing operations for the first ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.45 572.10 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.11 572.10 Td ( months of fiscal 2019 decreased by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.73 572.10 Td ($6.2 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 557.70 Td (billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.34 557.70 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.66 557.70 Td ($10.4 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.00 557.70 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.08 557.70 Td (-year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.72 557.70 Td (nine months) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.72 557.70 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.05 557.70 Td ($4.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.39 557.70 Td ( in the current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.36 557.70 Td (nine months) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.36 557.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.14 557.70 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 543.30 Td (decrease was due to the payment of certain tax obligations that arose from the spin-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.31 543.30 Td (f of Fox Corporation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 528.90 Td (in connection with the 21CF acquisition, lower segment operating income and higher payments for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.50 Td (interest.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 483.8220703125 m 296.251953125 483.8220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 485.70 Td (Capital Expenditur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.47 485.70 Td (es and Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.59 485.70 Td (eciation Expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 465.30 Td (Investments in parks, resorts and other property were as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 439.79999999999995 m 482.5 439.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 439.79999999999995 m 492.5 439.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 439.79999999999995 m 562.5 439.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 439.79999999999995 m 482.5 439.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 412.79999999999995 m 482.5 412.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 439.79999999999995 m 492.5 439.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 439.79999999999995 m 562.5 439.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 412.79999999999995 m 562.5 412.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 364.79999999999995 m 482.5 364.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 364.79999999999995 m 562.5 364.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 348.79999999999995 m 482.5 348.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 348.79999999999995 m 562.5 348.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 300.79999999999995 m 482.5 300.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 284.79999999999995 m 482.5 284.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 300.79999999999995 m 562.5 300.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 284.79999999999995 m 562.5 284.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 284.79999999999995 m 482.5 284.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 284.79999999999995 m 562.5 284.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 236.79999999999995 m 482.5 236.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 221.79999999999995 m 482.5 221.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 219.79999999999995 m 482.5 219.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 236.79999999999995 m 562.5 236.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 221.79999999999995 m 562.5 221.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 219.79999999999995 m 562.5 219.79999999999995 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 443.98 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.65 443.98 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 417.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.65 428.72 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 417.72 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 428.72 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.00 417.72 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 401.98 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 385.98 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 385.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 385.93 Td (60) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 385.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 385.93 Td (90) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 369.98 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 369.93 Td (65) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 369.93 Td (54) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 353.98 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.91 353.98 Td (otal Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 353.93 Td (125) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 353.93 Td (144) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 337.98 Td (Parks, Experiences and Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 321.98 Td (Domestic) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 321.93 Td (2,491) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 321.93 Td (2,379) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 305.98 Td (International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 305.93 Td (61) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.00 305.93 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 305.93 Td (468) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 289.98 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.49 289.98 Td (otal Parks, Experiences and Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 289.93 Td (3,102) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 289.93 Td (2,847) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 273.98 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 273.93 Td (61) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 273.93 Td (72) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 257.98 Td (Direct-to-Consumer & International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 257.93 Td (137) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 257.93 Td (85) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 241.98 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 241.93 Td (142) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 241.93 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.00 241.93 Td (16) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 225.98 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.49 225.98 Td (otal investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 225.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 225.93 Td (3,567) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 225.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 225.93 Td (3,264) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 197.90 Td (Capital expenditures ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.97 197.90 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.28 197.90 Td ( by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.28 197.90 Td ($303 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.95 197.90 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.28 197.90 Td ($3.6 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.62 197.90 Td ( driven by higher spending on new ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 183.50 Td (attractions at our theme parks and resorts.) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (Depreciation expense was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 715.2 m 482.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 715.2 m 492.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 715.2 m 562.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 688.2 m 482.5 688.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 688.2 m 562.5 688.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 688.2 m 482.5 688.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 688.2 m 562.5 688.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 640.2 m 482.5 640.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 640.2 m 562.5 640.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 624.2 m 482.5 624.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 624.2 m 562.5 624.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 576.2 m 482.5 576.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 576.2 m 562.5 576.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 560.2 m 482.5 560.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 560.2 m 562.5 560.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 560.2 m 482.5 560.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 560.2 m 562.5 560.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 512.2 m 482.5 512.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 512.2 m 482.5 512.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 497.2 m 482.5 497.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 495.2 m 482.5 495.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 512.2 m 562.5 512.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 497.2 m 562.5 497.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 495.2 m 562.5 495.2 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 719.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.65 719.38 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 693.33 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.65 704.12 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 693.12 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 704.12 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.00 693.12 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 677.38 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 661.38 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 661.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 661.33 Td (79) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 661.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 661.33 Td (83) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 645.38 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 645.33 Td (62) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 645.33 Td (68) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 629.38 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.91 629.38 Td (otal Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 629.33 Td (141) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 629.33 Td (151) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 613.38 Td (Parks, Experiences and Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 597.38 Td (Domestic) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 597.33 Td (1,085) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 597.33 Td (1,075) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 581.38 Td (International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 581.33 Td (549) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 581.33 Td (561) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 565.38 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.49 565.38 Td (otal Parks, Experiences and Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 565.33 Td (1,634) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 565.33 Td (1,636) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 549.38 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 549.33 Td (53) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 549.33 Td (42) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 533.38 Td (Direct-to-Consumer & International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 533.33 Td (155) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 533.33 Td (75) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 517.38 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 517.33 Td (124) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 517.33 Td (138) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 501.38 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.49 501.38 Td (otal depreciation expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 501.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 501.33 Td (2,107) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 501.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 501.33 Td (2,042) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 468.4220703125 m 211.77734375 468.4220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 470.30 Td (Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.67 470.30 Td ( Financial Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.78 470.30 Td (es) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 449.90 Td (This earnings release presents EPS excluding the impact of certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.67 449.90 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.85 449.90 Td (, free ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 435.50 Td (cash flow and aggregate segment operating income, all of which are important financial measures for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 421.10 Td (Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.88 421.10 Td (, but are not financial measures defined by GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.15 421.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 400.70 Td (These measures should be reviewed in conjunction with the relevant GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.46 400.70 Td ( financial measures and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 386.30 Td (are not presented as alternative measures of EPS, cash flow or net income as determined in accordance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 371.90 Td (with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.68 371.90 Td (. EPS excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.42 371.90 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.60 371.90 Td (, free cash flow and aggregate segment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 357.50 Td (operating income as we have calculated them may not be comparable to similarly titled measures reported ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 343.10 Td (by other companies.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 321.100390625 m 300.705078125 321.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 322.70 Td (EPS excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.74 322.70 Td (fecting comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.71 322.70 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.49 322.70 Td (The Company uses EPS excluding certain items to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 308.30 Td (evaluate the performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.91 308.30 Td (s operations exclusive of certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.63 308.30 Td (fecting comparability ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 293.90 Td (of results from period to period. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.08 293.90 Td (The Company believes that information about EPS exclusive of these ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 279.50 Td (items is useful to investors, particularly where the impact of the excluded items is significant in relation to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 265.10 Td (reported earnings, because the measure allows for comparability between periods of the operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 250.70 Td (performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 250.70 Td (s business and allows investors to evaluate the impact of these items ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 236.30 Td (separately from the impact of the operations of the business.) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (The following table reconciles reported EPS from continuing operations to EPS excluding certain ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.10 726.30 Td (fecting comparability for the quarter:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 677.8 m 293.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 677.8 m 360.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 677.8 m 427.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 677.8 m 494.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 677.8 m 561.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 519.8 m 293.5 519.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 492.8 m 293.5 492.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 490.8 m 293.5 490.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 519.8 m 360.5 519.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 492.8 m 360.5 492.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 490.8 m 360.5 490.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 519.8 m 427.5 519.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 492.8 m 427.5 492.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 490.8 m 427.5 490.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 519.8 m 494.5 519.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 492.8 m 494.5 492.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 490.8 m 494.5 490.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 407.8 m 293.5 407.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 380.8 m 293.5 380.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 378.8 m 293.5 378.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 407.8 m 360.5 407.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 380.8 m 360.5 380.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 378.8 m 360.5 378.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 407.8 m 427.5 407.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 380.8 m 427.5 380.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 378.8 m 427.5 378.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 407.8 m 494.5 407.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 380.8 m 494.5 380.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 378.8 m 494.5 378.8 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 682.93 Td (\(in millions except EPS\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.65 704.72 Td (Pre-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.31 704.72 Td (ax) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.95 693.72 Td (Income/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.60 682.72 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.80 704.72 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.75 704.72 Td (ax ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.25 693.72 Td (Benefit/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.15 682.72 Td (Expense) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.41 687.71 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.50 704.72 Td (After) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.49 704.72 Td (-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.10 704.72 Td (ax ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.95 693.72 Td (Income/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.40 682.72 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.18 687.71 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.35 682.72 Td (EPS) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.30 687.71 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.55 704.72 Td (Change vs.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.45 693.72 Td (prior year) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.90 682.72 Td (period) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 666.98 Td (Quarter Ended June 29, 2019:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 650.98 Td (As reported) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 650.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.00 650.98 Td (2,018) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 650.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 650.98 Td (\(395) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 650.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 650.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 650.98 Td (1,623) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 650.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 650.98 Td (0.79) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 650.98 Td (\(59) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.00 650.98 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 635.98 Td (Exclude:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 620.93 Td (Amortization of 21CF and Hulu ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 608.93 Td (intangible assets and fair value ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 596.93 Td (step-up on film and television ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 584.93 Td (costs) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.00 590.37 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 584.93 Td (779) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 584.93 Td (\(168) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 584.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 584.93 Td (61) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.00 584.93 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 584.93 Td (0.34) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 568.93 Td (Restructuring and impairment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 556.93 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.43 556.93 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.43 562.37 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 556.93 Td (207) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 556.93 Td (\(48) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 556.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 556.93 Td (159) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 556.93 Td (0.09) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 540.93 Td (Impairment of equity investments) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.30 546.37 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 540.93 Td (185) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 540.93 Td (\(42) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 540.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 540.93 Td (143) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 540.93 Td (0.08) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 524.93 Td (Other income, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.30 530.37 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 524.93 Td (123) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 524.93 Td (\(28) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 524.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 524.93 Td (95) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 524.93 Td (0.05) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 508.93 Td (Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.18 508.93 Td (fecting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 496.93 Td (comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 496.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.00 496.93 Td (3,312) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 496.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 496.93 Td (\(681) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 496.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 496.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 496.93 Td (2,631) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 496.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 496.93 Td (1.35) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 496.93 Td (\(28) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.00 496.93 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 472.98 Td (Quarter Ended June 30, 2018:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 456.98 Td (As reported) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 456.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.00 456.93 Td (3,854) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 456.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 456.93 Td (\(795) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 456.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 456.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 456.93 Td (3,059) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 456.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 456.93 Td (1.95) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 440.98 Td (Exclude:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 424.93 Td (One-time net benefit from the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.06 424.93 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.55 424.93 Td (ax) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 412.93 Td (Act) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.00 412.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 412.93 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.00 412.93 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 412.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 412.93 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.00 412.93 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 412.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 412.93 Td (\(0.07) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 412.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 396.93 Td (Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.07 396.93 Td (fecting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 384.93 Td (comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 384.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.00 384.93 Td (3,854) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 384.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 384.93 Td (\(905) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 384.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 384.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 384.93 Td (2,949) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 384.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 384.93 Td (1.87) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 369.83 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 365.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 365.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.41 365.30 Td (ax benefit/expense adjustments are determined using the tax rate applicable to the individual item af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.64 365.30 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.80 365.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 357.83 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 353.30 Td (Before noncontrolling interest share.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 345.83 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 341.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 341.30 Td (Net of noncontrolling interest share, where applicable. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.02 341.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.43 341.30 Td (otal may not equal the sum of the column due to rounding.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 333.83 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 329.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 329.30 Td (Intangible asset amortization was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.07 329.30 Td ($490 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.46 329.30 Td (, step-up amortization was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.49 329.30 Td ($274 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.88 329.30 Td ( and amortization of intangible ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 317.30 Td (assets related to 21CF equity investees was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.24 317.30 Td ($15 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.64 317.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 309.83 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 305.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 305.30 Td (Reflects severance and equity-based compensation char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.78 305.30 Td (ges related to the acquisition and integration of 21CF \($207 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 293.30 Td (million\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 285.83 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 281.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 281.30 Td (Primarily reflects the impairment of an investment in a cable channel at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.23 281.30 Td (A+E ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.52 281.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.93 281.30 Td (elevision Networks.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 273.83 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 269.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 269.30 Td (Reflects an adjustment to the non-cash gain that was recorded in the second quarter of the current year in connection with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 257.30 Td (the acquisition of a controlling interest in Hulu \($123 million\).) Tj ET Q endstream endobj 23 0 obj <> endobj 24 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.15 31.60 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.78 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (The following table reconciles reported EPS from continuing operations to EPS excluding certain ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.10 726.30 Td (fecting comparability for the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.70 726.30 Td (.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 677.8 m 293.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 677.8 m 360.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 677.8 m 427.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 677.8 m 494.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 677.8 m 561.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 493.8 m 293.5 493.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 466.8 m 293.5 466.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 464.8 m 293.5 464.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 493.8 m 360.5 493.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 466.8 m 360.5 466.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 464.8 m 360.5 464.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 493.8 m 427.5 493.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 466.8 m 427.5 466.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 464.8 m 427.5 464.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 493.8 m 494.5 493.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 466.8 m 494.5 466.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 464.8 m 494.5 464.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 341.8 m 293.5 341.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 314.8 m 293.5 314.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 312.8 m 293.5 312.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 341.8 m 360.5 341.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 314.8 m 360.5 314.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 312.8 m 360.5 312.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 341.8 m 427.5 341.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 314.8 m 427.5 314.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 312.8 m 427.5 312.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 341.8 m 494.5 341.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 314.8 m 494.5 314.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 312.8 m 494.5 312.8 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 682.93 Td (\(in millions except EPS\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.65 704.72 Td (Pre-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.31 704.72 Td (ax) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.95 693.72 Td (Income/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.60 682.72 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.80 704.72 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.75 704.72 Td (ax ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.25 693.72 Td (Benefit/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.15 682.72 Td (Expense) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.41 687.71 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.50 704.72 Td (After) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.49 704.72 Td (-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.10 704.72 Td (ax ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.95 693.72 Td (Income/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.40 682.72 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.18 687.71 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.35 682.72 Td (EPS) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.30 687.71 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.55 704.72 Td (Change vs.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.45 693.72 Td (prior year) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.90 682.72 Td (period) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 666.98 Td (Nine Months Ended June 29, 2019:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 651.98 Td (As reported) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 651.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.00 651.98 Td (12,686) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 651.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 651.98 Td (\(2,687) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 651.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 651.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 651.98 Td (9,999) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 651.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 651.98 Td (5.98) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 651.98 Td (\(12) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.00 651.98 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 636.98 Td (Exclude:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 621.98 Td (Other income, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.30 627.42 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.00 621.98 Td (\(4,840) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 621.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 621.98 Td (1,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.00 621.98 Td (14) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 621.98 Td (\(3,726) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 621.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 621.98 Td (\(2.30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 621.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 606.93 Td (One-time net benefit from the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.17 606.93 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.97 606.93 Td (ax) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 594.93 Td (Act) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.00 594.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 594.93 Td (\(34) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 594.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 594.93 Td (\(34) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 594.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 594.93 Td (\(0.02) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 594.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 578.93 Td (Amortization of 21CF and Hulu ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 566.93 Td (intangible assets and fair value ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 554.93 Td (step-up on film and television ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 542.93 Td (costs) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.50 548.37 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 542.93 Td (884) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 542.93 Td (\(191) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 542.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 542.93 Td (693) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 542.93 Td (0.43) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 526.93 Td (Restructuring and impairment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 514.93 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.93 514.93 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.93 520.37 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 514.93 Td (869) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 514.93 Td (\(200) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 514.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 514.93 Td (669) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 514.93 Td (0.42) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 498.93 Td (Impairment of equity investments) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 498.93 Td (538) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 498.93 Td (\(123) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 498.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 498.93 Td (415) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 498.93 Td (0.26) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 482.93 Td (Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.18 482.93 Td (fecting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 470.93 Td (comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 470.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.00 470.93 Td (10,137) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 470.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 470.93 Td (\(2,121) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 470.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 470.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 470.93 Td (8,016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 470.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 470.93 Td (4.75) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 470.93 Td (\(15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.00 470.93 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 446.98 Td (Nine Months Ended June 30, 2018:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 431.98 Td (As reported) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 431.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.00 431.98 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.00 431.98 Td (1,527) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 431.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 431.98 Td (\(880) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 431.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 431.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 431.98 Td (10,647) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 431.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 431.98 Td (6.81) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 416.98 Td (Exclude:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 401.93 Td (One-time net benefit from the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.17 401.93 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.97 401.93 Td (ax) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 389.93 Td (Act) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.00 389.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 389.93 Td (\(1,801) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 389.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 389.93 Td (\(1,801) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 389.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 389.93 Td (\(1.17) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 389.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 373.98 Td (Other income, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.30 379.42 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.00 373.98 Td (\(94) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 373.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.00 373.98 Td (23) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 373.98 Td (\(71) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 373.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 373.98 Td (\(0.05) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 373.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 358.93 Td (Restructuring and impairment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 346.93 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.93 346.93 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.00 346.93 Td (28) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.00 346.93 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 346.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 346.93 Td (22) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 346.93 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 330.93 Td (Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.07 330.93 Td (fecting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 318.93 Td (comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 318.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.00 318.93 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.00 318.93 Td (1,461) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 318.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 318.93 Td (\(2,664) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 318.93 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 318.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 318.93 Td (8,797) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 318.93 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 318.93 Td (5.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 303.83 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 299.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 299.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.41 299.30 Td (ax benefit/expense adjustments are determined using the tax rate applicable to the individual item af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.64 299.30 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.80 299.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 291.83 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 287.30 Td (Before noncontrolling interest share.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 279.83 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 275.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 275.30 Td (Net of noncontrolling interest share, where applicable. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.02 275.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.43 275.30 Td (otal may not equal the sum of the column due to rounding.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 267.83 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 263.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 263.30 Td (Other income, net for the current ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.11 263.30 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.33 263.30 Td (-month period includes a non-cash gain recognized in connection with the acquisition ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 251.30 Td (of a controlling interest in Hulu \($4.8 billion\) and insurance recoveries on a legal matter \($46 million\). Other income in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 239.30 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.24 239.30 Td (-year ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.28 239.30 Td (nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.49 239.30 Td (-month period included a gain from the sale of property rights \($53 million\) and insurance recoveries on a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 227.30 Td (legal matter \($38 million\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 219.83 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 215.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 215.30 Td (Intangible asset amortization was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.07 215.30 Td ($562 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.46 215.30 Td (, step-up amortization was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.49 215.30 Td ($307 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.88 215.30 Td ( and amortization of intangible ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 203.30 Td (assets related to 21CF equity investees was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.24 203.30 Td ($15 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.64 203.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 195.83 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 191.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 191.30 Td (Reflects severance and equity-based compensation char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.78 191.30 Td (ges related to the acquisition and integration of 21CF \($869 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 179.30 Td (million\).) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 151.30039062499998 m 120.640625 151.30039062499998 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 152.90 Td (Free cash flow) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.64 152.90 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.42 152.90 Td (The Company uses free cash flow \(cash provided by operations less investments in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 138.50 Td (parks, resorts and other property\), among other measures, to evaluate the ability of its operations to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 124.10 Td (generate cash that is available for purposes other than capital expenditures. Management believes that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 109.70 Td (information about free cash flow provides investors with an important perspective on the cash available to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 95.30 Td (service debt obligations, make strategic acquisitions and investments and pay dividends or repurchase ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 80.90 Td (shares.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 58.900390625 m 229.6015625 58.900390625 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 60.50 Td (Aggregate segment operating income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.60 60.50 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.38 60.50 Td (The Company evaluates the performance of its operating segments ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 46.10 Td (based on segment operating income, and management uses aggregate segment operating income as a ) Tj ET Q endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (12) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (measure of the performance of operating businesses separate from non-operating factors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.62 740.70 Td (The Company ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (believes that information about aggregate segment operating income assists investors by allowing them to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (evaluate changes in the operating results of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.92 711.90 Td (s portfolio of businesses separate from non-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (operational factors that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.72 697.50 Td (fect net income, thus providing separate insight into both operations and the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.10 Td (other factors that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.40 683.10 Td (fect reported results. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 665.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.50 665.70 Td ( reconciliation of income from continuing operations before income taxes to segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 651.30 Td (income is as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 624.8 m 254.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 254.5 624.8 m 261.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 624.8 m 316.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 624.8 m 438.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 624.8 m 446.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 624.8 m 501.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 624.8 m 254.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 586.8 m 254.5 586.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 624.8 m 316.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 586.8 m 316.5 586.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322.5 586.8 m 377.5 586.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 624.8 m 438.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 586.8 m 438.5 586.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 624.8 m 446.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 624.8 m 501.5 624.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 586.8 m 501.5 586.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501.5 586.8 m 507.5 586.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 586.8 m 562.5 586.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 586.8 m 438.5 586.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 586.8 m 501.5 586.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 368.8 m 254.5 368.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 353.8 m 254.5 353.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 351.8 m 254.5 351.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 368.8 m 316.5 368.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 353.8 m 316.5 353.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 351.8 m 316.5 351.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 368.8 m 438.5 368.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 353.8 m 438.5 353.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 351.8 m 438.5 351.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 368.8 m 501.5 368.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 353.8 m 501.5 353.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 351.8 m 501.5 351.8 l s BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 629.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.25 629.72 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.70 629.72 Td (%Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.65 629.72 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.70 629.72 Td (%Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 1 1 1 rg BT 53.00 591.72 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 208.15 602.72 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.50 591.72 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.15 602.72 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.50 591.72 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.50 602.72 Td (Better/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.90 591.72 Td (\(W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.50 591.72 Td (orse\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.15 602.72 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.50 591.72 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.15 602.72 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 591.72 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 602.72 Td (Better/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.90 591.72 Td (\(W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.06 591.72 Td (orse\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 575.72 Td (Income from continuing) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 564.72 Td (operations before income) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 553.72 Td (taxes) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 553.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.50 553.72 Td (2,018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 553.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.50 553.72 Td (3,854) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 553.72 Td (\(48) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.15 553.72 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 553.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 553.72 Td (12,686) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.00 553.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 553.72 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.50 553.72 Td (1,527) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 553.72 Td (10) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 553.72 Td (%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 537.72 Td (Add/\(subtract\):) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 521.72 Td (Corporate and unallocated) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 510.72 Td (shared expenses) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.75 509.72 Td (238) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.75 509.72 Td (192) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 509.72 Td (\(24) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.15 509.72 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.75 509.72 Td (678) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.75 509.72 Td (536) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.45 509.72 Td (\(26) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 509.72 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 492.72 Td (Restructuring and impairment) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 481.72 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.83 481.72 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.75 481.72 Td (207) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.30 481.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.90 481.72 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.75 481.72 Td (869) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 481.72 Td (28) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.75 481.72 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 481.72 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 466.22 Td (Other income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.75 465.72 Td (123) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.30 465.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.90 465.72 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.85 465.72 Td (\(4,840) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 465.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.60 465.72 Td (\(94) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 465.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.40 465.72 Td (>100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 465.72 Td (%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 450.22 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.75 449.72 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.75 449.72 Td (1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.75 449.72 Td (143) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.75 449.72 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.15 449.72 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.75 449.72 Td (617) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.75 449.72 Td (415) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.45 449.72 Td (\(49) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 449.72 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 433.72 Td (Amortization of 21CF and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 422.72 Td (Hulu intangible assets and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 411.72 Td (fair value step-up on film ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 400.72 Td (and television costs) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.15 405.71 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.75 400.72 Td (779) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.30 400.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.90 400.72 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.75 400.72 Td (884) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 400.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.90 400.72 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 384.72 Td (Impairment of equity) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 373.72 Td (investments) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.75 373.72 Td (185) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.30 373.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.90 373.72 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.75 373.72 Td (538) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 373.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.90 373.72 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 357.72 Td (Segment Operating Income) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 357.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.50 357.72 Td (3,961) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 357.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.50 357.72 Td (4,189) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.95 357.72 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.15 357.72 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 357.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 357.72 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.50 357.72 Td (1,432) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.00 357.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 357.72 Td (12,412) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.95 357.72 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 357.72 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 342.83 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.58 338.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.00 338.30 Td (For the quarter ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.30 338.30 Td (June?9, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.13 338.30 Td (, amortization of intangible assets, step-up of film and television costs and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 326.30 Td (intangibles related to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.18 326.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.59 326.30 Td (wenty First Century Fox \(21CF\) equity investees were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.12 326.30 Td ($490 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.51 326.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.51 326.30 Td ($274 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.90 326.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.34 326.30 Td ($15 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 314.30 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 105.89 314.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.55 314.30 Td (. For the nine-months ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.53 314.30 Td (June?9, 2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.36 314.30 Td (, amortization of intangible assets, step-up of film and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 302.30 Td (television costs and intangibles related to 21CF equity investees were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.49 302.30 Td ($562 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.88 302.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.88 302.30 Td ($307 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.28 302.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.71 302.30 Td ($15 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.11 302.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 290.30 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.66 290.30 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 252.50 Td (CONFERENCE CALL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.68 252.50 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.45 252.50 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 238.10 Td (In conjunction with this release, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.41 238.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.85 238.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.21 238.10 Td (alt Disney Company will host a conference call today) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.69 238.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 223.70 Td (August?, 2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.67 223.70 Td (, at 4:30 PM EDT/1:30 PM PDT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.80 223.70 Td ( via a live ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.56 223.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.93 223.70 Td (ebcast. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.69 223.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.19 223.70 Td (o access the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.27 223.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.64 223.70 Td (ebcast go to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 207.70039062499995 m 179.09375 207.70039062499995 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 209.30 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.22 209.30 Td (.disney) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.77 209.30 Td (.com/investors) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.09 209.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.88 209.30 Td (The discussion will be archived.) Tj ET Q endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.30 740.70 Td (FOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.98 740.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.98 740.70 Td (ARD-LOOKING ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.01 740.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.34 740.70 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 717.30 Td (Management believes certain statements in this earnings release may constitute forward-looking ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 702.90 Td (statements?within the meaning of the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.92 702.90 Td (Act of 1995, including ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 688.50 Td (statements such as expectations regarding our products and services and other statements that are not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 674.10 Td (historical in nature.? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.75 674.10 Td (These statements are made on the basis of management? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.99 674.10 Td (s views and assumptions ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 659.70 Td (regarding future events and business performance as of the time the statements are made. Management ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 645.30 Td (does not undertake any obligation to update these statements.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 621.90 Td (Actual results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.09 621.90 Td (fer materially from those expressed or implied.Such dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.79 621.90 Td (ferences may result ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 607.50 Td (from actions taken by the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.85 607.50 Td (, including restructuring or strategic initiatives \(including capital ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 593.10 Td (investments, asset acquisitions or dispositions, integration initiatives and timing of syner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.07 593.10 Td (gy realization\) or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 578.70 Td (other business decisions, as well as from developments beyond the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.60 578.70 Td (s control, including:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 555.30 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 555.30 Td (changes in domestic and global economic conditions, competitive conditions and consumer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 540.90 Td (preferences;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 526.50 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.00 526.50 Td (adverse weather conditions or natural disasters;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 512.10 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.00 512.10 Td (health concerns;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 497.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.00 497.70 Td (international, regulatory) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.18 497.70 Td (, political, or military developments; ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 483.30 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.00 483.30 Td (technological developments; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.00 468.90 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.00 468.90 Td (labor markets and activities.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 445.50 Td (Such developmentsmay af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.42 445.50 Td (fect entertainment, travel and leisure businesses generally and may) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.51 445.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 431.10 Td (among other things, af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.76 431.10 Td (fect:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 407.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 407.70 Td (the performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.94 407.70 Td (s theatrical and home entertainment releases;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 393.30 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 393.30 Td (the advertising market for broadcast and cable television programming;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 378.90 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 378.90 Td (demand for our products and services;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 364.50 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 364.50 Td (construction;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 350.10 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 350.10 Td (expenses of providing medical and pension benefits;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 335.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 335.70 Td (income tax expense;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 321.30 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 321.30 Td (performance of some or all company businesses either directly or through their impact on those ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 306.90 Td (who distribute our products; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 292.50 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 292.50 Td (achievement of anticipated benefits of the 21st Century Fox transaction.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 269.10 Td (Additional factors are set forth in the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.27 269.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.28 269.10 Td (Annual Report on Form 10-K for the year ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 254.70 Td (September?9, 2018) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.32 254.70 Td ( under Item?A, Risk Factors,?and subsequent reports.) Tj ET Q endstream endobj 29 0 obj <> endobj 30 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (14) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.05 741.60 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.83 741.60 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.61 741.60 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.88 741.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.02 741.60 Td ( DISNEY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.93 741.60 Td ( COMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.47 741.60 Td (ANY) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.30 728.40 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.92 728.40 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.93 728.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.06 728.40 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.47 728.40 Td ( INCOME) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.85 715.20 Td (\(unaudited; in millions, except per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.69 715.20 Td ( shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.02 715.20 Td (e data\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 704.40 Td (? 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497.5 158.89999999999998 m 562.5 158.89999999999998 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 685.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.55 685.15 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 685.15 Td (Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 664.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.15 672.15 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.50 664.15 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.15 672.15 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.50 664.15 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.15 672.15 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 664.15 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.15 672.15 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 664.15 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 651.50 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 638.50 Td (Services) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 638.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.30 638.50 Td (18,022) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 638.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 638.50 Td (13,143) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 638.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 638.50 Td (43,899) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 638.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 638.50 Td (38,647) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 625.50 Td (Products) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 625.50 Td (2,223) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.30 625.50 Td (2,086) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.30 625.50 Td (6,571) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.30 625.50 Td (6,481) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 612.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.33 612.50 Td (otal revenues) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.30 612.50 Td (20,245) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 612.50 Td (15,229) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 612.50 Td (50,470) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 612.50 Td (45,128) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 599.50 Td (Costs and expenses:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 586.50 Td (Cost of services \(exclusive of depreciation and amortization\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.60 586.50 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.26 586.50 Td (1,445) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 586.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.60 586.50 Td (\(7,124) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.30 586.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.60 586.50 Td (\(26,176) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 586.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.60 586.50 Td (\(20,761) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 586.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 573.50 Td (Cost of products \(exclusive of depreciation and amortization\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.60 573.50 Td (\(1,374) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 573.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.60 573.50 Td (\(1,224) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.30 573.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.60 573.50 Td (\(4,020) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 573.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.60 573.50 Td (\(3,857) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 573.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 560.50 Td (Selling, general, administrative and other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.60 560.50 Td (\(3,362) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 560.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.60 560.50 Td (\(2,213) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.30 560.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.60 560.50 Td (\(7,844) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 560.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.60 560.50 Td (\(6,539) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 560.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 547.50 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.60 547.50 Td (\(1,304) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 547.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.60 547.50 Td (\(744) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.30 547.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.60 547.50 Td (\(2,864) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 547.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.60 547.50 Td (\(2,217) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 547.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 534.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.33 534.50 Td (otal costs and expenses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.60 534.50 Td (\(17,485) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 534.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.60 534.50 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.26 534.50 Td (1,305) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.30 534.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.60 534.50 Td (\(40,904) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 534.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.60 534.50 Td (\(33,374) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 534.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 521.50 Td (Restructuring and impairment char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.60 521.50 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.60 521.50 Td (\(207) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 521.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 521.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 521.50 Td (\(869) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 521.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.60 521.50 Td (\(28) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 521.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 508.15 Td (Other income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.60 508.50 Td (\(123) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 508.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 508.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.30 508.50 Td (4,840) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 508.50 Td (94) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 495.50 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.60 495.50 Td (\(41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.26 495.50 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 495.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.60 495.50 Td (\(143) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.30 495.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 495.50 Td (\(617) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 495.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.60 495.50 Td (\(415) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 495.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 482.50 Td (Equity in the income / \(loss\) of investees, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.60 482.50 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 482.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 482.50 Td (73) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 482.50 Td (\(234) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 482.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.30 482.50 Td (122) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 469.50 Td (Income from continuing operations before income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 469.50 Td (2,018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.30 469.50 Td (3,854) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 469.50 Td (12,686) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 469.50 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.30 469.50 Td (1,527) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 456.50 Td (Income taxes from continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.60 456.50 Td (\(395) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 456.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.60 456.50 Td (\(795) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.30 456.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.60 456.50 Td (\(2,687) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 456.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.60 456.50 Td (\(880) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 456.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 443.50 Td (Net income from continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 443.50 Td (1,623) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.30 443.50 Td (3,059) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.30 443.50 Td (9,999) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 443.50 Td (10,647) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 430.50 Td (Income from discontinued operations \(net of income taxes of $100, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 422.50 Td ($0, $105 and $0, respectively\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.30 426.50 Td (359) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 426.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 426.50 Td (380) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 426.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 409.50 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 409.50 Td (1,982) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.30 409.50 Td (3,059) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 409.50 Td (10,379) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 409.50 Td (10,647) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 396.50 Td (Less: Net income from continuing operations attributable to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 388.50 Td (noncontrolling and redeemable noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.60 392.50 Td (\(186) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 392.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.60 392.50 Td (\(143) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.30 392.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 392.50 Td (\(343) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 392.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.60 392.50 Td (\(371) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 392.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 375.50 Td (Less: Net income from discontinued operations attributable to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 367.50 Td (noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.60 371.50 Td (\(36) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.30 371.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 371.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.60 371.50 Td (\(36) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.30 371.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 371.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 350.50 Td (Net income attributable to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.61 350.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.90 350.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.81 350.50 Td (alt Disney Company \(Disney\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 350.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 350.50 Td (1,760) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 350.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.30 350.50 Td (2,916) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 350.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 350.50 Td (10,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 350.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 350.50 Td (10,276) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 320.50 Td (Earnings per share attributable to Disney:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 307.50 Td (Continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 307.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 307.50 Td (0.79) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 307.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 307.50 Td (1.95) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 307.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.30 307.50 Td (5.98) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 307.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 307.50 Td (6.81) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 294.50 Td (Discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 294.50 Td (0.18) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 294.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.30 294.50 Td (0.21) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 294.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 281.50 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 285.13 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 281.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 281.50 Td (0.97) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 281.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 281.50 Td (1.95) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 281.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.30 281.50 Td (6.19) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 281.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 281.50 Td (6.81) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 259.50 Td (Continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 259.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 259.50 Td (0.80) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 259.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 259.50 Td (1.96) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 259.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.30 259.50 Td (6.01) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 259.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 259.50 Td (6.84) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 246.50 Td (Discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 246.50 Td (0.18) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 246.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.30 246.50 Td (0.21) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 246.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 233.50 Td (Basic) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.77 237.13 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 233.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 233.50 Td (0.98) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 233.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 233.50 Td (1.96) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 233.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.30 233.50 Td (6.22) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 233.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 233.50 Td (6.84) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 207.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.91 207.50 Td (eighted average number of common and common equivalent ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 199.50 Td (shares outstanding:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 186.50 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 186.50 Td (1,814) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.30 186.50 Td (1,498) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.30 186.50 Td (1,616) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.30 186.50 Td (1,510) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 164.50 Td (Basic) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 164.50 Td (1,802) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.30 164.50 Td (1,491) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.30 164.50 Td (1,607) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.30 164.50 Td (1,502) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 151.42 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 147.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.33 147.80 Td (otal may not equal the sum of the column due to rounding.) Tj ET Q endstream endobj 31 0 obj <> endobj 32 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (15) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.05 741.60 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.83 741.60 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.61 741.60 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.88 741.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.02 741.60 Td ( DISNEY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.93 741.60 Td ( COMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.47 741.60 Td (ANY) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.80 728.40 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.42 728.40 Td (TED BALANCE SHEETS) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.85 715.20 Td (\(unaudited; in millions, except per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.69 715.20 Td ( shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.02 715.20 Td (e data\)) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 683.7 m 486.5 683.7 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 683.7 m 561.5 683.7 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 579.7 m 486.5 579.7 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 579.7 m 561.5 579.7 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 501.70000000000005 m 486.5 501.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 501.70000000000005 m 561.5 501.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 462.70000000000005 m 486.5 462.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 462.70000000000005 m 561.5 462.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 397.70000000000005 m 486.5 397.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 397.70000000000005 m 561.5 397.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 385.70000000000005 m 486.5 385.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 383.70000000000005 m 486.5 383.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 385.70000000000005 m 561.5 385.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 383.70000000000005 m 561.5 383.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 298.70000000000005 m 486.5 298.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 298.70000000000005 m 561.5 298.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 134.70000000000005 m 486.5 134.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 134.70000000000005 m 561.5 134.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 108.70000000000005 m 486.5 108.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 108.70000000000005 m 561.5 108.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 82.70000000000005 m 486.5 82.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 82.70000000000005 m 561.5 82.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 69.70000000000005 m 486.5 69.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 69.70000000000005 m 561.5 69.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 69.70000000000005 m 486.5 69.70000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 57.700000000000045 m 486.5 57.700000000000045 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 421.5 55.700000000000045 m 486.5 55.700000000000045 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 57.700000000000045 m 561.5 57.700000000000045 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 55.700000000000045 m 561.5 55.700000000000045 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.15 695.95 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.50 687.95 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.35 695.95 Td (September 29,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 687.95 Td (2018) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 675.65 Td (ASSETS) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 662.65 Td (Current assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 649.65 Td (Cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 648.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 648.95 Td (6,728) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 648.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 648.95 Td (4,150) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 636.65 Td (Receivables) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 635.95 Td (15,673) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 635.95 Td (9,334) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 623.65 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 622.95 Td (1,516) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 622.95 Td (1,392) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 610.65 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.33 610.65 Td (elevision costs and advances) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 609.95 Td (4,526) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 609.95 Td (1,314) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 597.65 Td (Other current assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 596.95 Td (1,035) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 596.95 Td (635) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 584.65 Td (Assets held for sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 583.95 Td (1,892) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 583.95 Td (? 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Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 402.65 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 401.95 Td (4,783) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 401.95 Td (3,365) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.00 389.65 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.33 389.65 Td (otal assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 388.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.30 388.95 Td (209,475) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 388.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.30 388.95 Td (98,598) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 368.65 Td (LIABILITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.52 368.65 Td (AND EQUITY) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 355.65 Td (Current liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 342.65 Td (Accounts payable and other accrued liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 341.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 341.95 Td (17,647) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 341.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 341.95 Td (9,479) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 329.65 Td (Current portion of borrowings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 328.95 Td (21,923) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 328.95 Td (3,790) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 316.65 Td (Deferred revenue and other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 315.95 Td (4,730) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 315.95 Td (4,591) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 303.65 Td (Liabilities held for sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 302.95 Td (293) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 302.95 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 290.65 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.33 290.65 Td (otal current liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 289.95 Td (44,593) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.30 289.95 Td (17,860) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 277.65 Td (Borrowings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 276.95 Td (36,31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.30 276.95 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.30 276.95 Td (17,084) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 264.65 Td (Deferred income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 263.95 Td (10,404) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 263.95 Td (3,109) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 251.65 Td (Noncurrent liabilities held for sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 250.95 Td (2,353) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 250.95 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 238.65 Td (Other long-term liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 237.95 Td (10,561) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 237.95 Td (6,590) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 225.65 Td (Commitments and contingencies) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 212.65 Td (Redeemable noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 211.95 Td (8,897) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 211.95 Td (1,123) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 199.65 Td (Equity) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 186.65 Td (Preferred stock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 185.95 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 185.95 Td (? 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Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.15 672.15 Td (June 29,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.50 664.15 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.15 672.15 Td (June 30,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 664.15 Td (2018) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 651.85 Td (OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.03 651.85 Td (TING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.11 651.85 Td (ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 638.85 Td (Net income from continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 638.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 638.15 Td (9,999) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 638.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.30 638.15 Td (10,647) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 625.85 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 625.15 Td (2,864) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 625.15 Td (2,217) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 612.85 Td (Gain on acquisition) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 611.15 Td (\(4,794) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 611.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 611.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 598.85 Td (Deferred income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 598.15 Td (1,716) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 598.15 Td (\(1,41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.26 598.15 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 598.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 585.85 Td (Equity in the \(income\) / loss of investees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 585.15 Td (234) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 585.15 Td (\(122) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 585.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 572.85 Td (Cash distributions received from equity investees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 572.15 Td (548) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 572.15 Td (587) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 559.85 Td (Net change in film and television costs and advances) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 559.15 Td (59) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 559.15 Td (\(601) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 559.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 546.85 Td (Equity-based compensation) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 546.15 Td (591) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 546.15 Td (307) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 533.85 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 533.15 Td (152) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 533.15 Td (297) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 520.85 Td (Changes in operating assets and liabilities, net of business acquisitions:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 507.85 Td (Receivables) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 507.15 Td (\(1,428) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 507.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 507.15 Td (\(1,178) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 507.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 494.85 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.60 494.15 Td (\(96) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 494.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 494.15 Td (53) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 481.85 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 481.15 Td (450) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 481.15 Td (\(472) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 481.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 468.85 Td (Accounts payable and other liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 468.15 Td (219) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 468.15 Td (\(316) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 468.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 455.85 Td (Income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 455.15 Td (\(6,248) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 455.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 455.15 Td (434) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 442.85 Td (Cash provided by operations - continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 442.15 Td (4,266) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.30 442.15 Td (10,442) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 419.85 Td (INVESTING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.86 419.85 Td (ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 406.85 Td (Investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 406.15 Td (\(3,567) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 406.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 406.15 Td (\(3,264) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 406.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 393.85 Td (Acquisitions) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 393.15 Td (\(9,901) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 393.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 393.15 Td (\(1,581) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 393.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 380.85 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.60 380.15 Td (\(317) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 380.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 380.15 Td (\(298) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 380.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 367.85 Td (Cash used in investing activities - continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.60 367.15 Td (\(13,785) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 367.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 367.15 Td (\(5,143) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 367.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 344.85 Td (FINANCING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.08 344.85 Td (ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 331.85 Td (Commercial paper borrowings, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 331.15 Td (2,973) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 331.15 Td (453) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 318.85 Td (Borrowings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 317.15 Td (31,348) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 317.15 Td (1,056) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 304.85 Td (Reduction of borrowings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.60 304.15 Td (\(19,039) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 304.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 304.15 Td (\(1,356) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 304.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 291.85 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 291.15 Td (\(1,310) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 291.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 291.15 Td (\(1,266) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 291.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 278.85 Td (Repurchases of common stock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 278.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 278.15 Td (\(3,577) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 278.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 265.85 Td (Proceeds from exercise of stock options) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 265.15 Td (278) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 265.15 Td (129) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 252.85 Td (Contributions from / sales of noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 251.15 Td (544) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 251.15 Td (363) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 238.85 Td (Acquisition of noncontrolling and redeemable noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 237.15 Td (\(1,430) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 237.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 237.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 224.85 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.60 224.15 Td (\(831) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 224.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 224.15 Td (\(783) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 224.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 211.85 Td (Cash provided by / \(used in\) financing activities - continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 211.15 Td (12,533) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 211.15 Td (\(4,981) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 211.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 188.85 Td (CASH FLOWS FROM DISCONTINUED OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.80 188.85 Td (TIONS) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 175.85 Td (Cash provided by operations - discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 175.15 Td (320) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 175.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 162.85 Td (Cash used in financing activities - discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.60 162.15 Td (\(179) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 162.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 162.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 149.85 Td (Cash used in discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.30 149.15 Td (141) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 149.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 126.85 Td (Impact of exchange rates on cash, cash equivalents and restricted cash) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 126.15 Td (47) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.60 126.15 Td (\(51) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 126.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 103.85 Td (Change in cash, cash equivalents and restricted cash) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 103.15 Td (3,202) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 103.15 Td (267) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 90.85 Td (Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 90.15 Td (4,155) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 90.15 Td (4,064) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 77.85 Td (Cash, cash equivalents and restricted cash, end of period) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 77.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.30 77.15 Td (7,357) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 77.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 77.15 Td (4,331) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 35 0 obj <> endobj 36 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (17) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 727.70 Td (Contacts:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 698.90 Td (Zenia Mucha) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 684.50 Td (Corporate Communications) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (818-560-5300) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 626.90 Td (Lowell Singer) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.50 Td (Investor Relations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (818-560-6601) Tj ET Q endstream endobj 37 0 obj <> /View <>>>>> endobj 38 0 obj <> /View <>>>>> endobj 39 0 obj <> endobj 40 0 obj <> stream xy\E?~nM{{wޑ?d??2? 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